Рейтинг@Mail.ru
Источник: "Газпром" планирует сбор заявок на вечные облигации - 10.06.2021, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Источник: "Газпром" планирует сбор заявок на вечные облигации

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанк%Эмблема ПАО "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
%Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2021
Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует 18 июня собрать заявки инвесторов на бессрочные облигации в объеме не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Газпром - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2021
"Газпром" планирует переехать в Санкт-Петербург

Ориентир ставки первого купона — премия 160-175 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов — юридических лиц.

Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион планируется через четыре с половиной года с даты начала размещения, последующие колл-опционы ожидаются каждые пять лет по цене 100% от номинала.

Компания в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 июня. Эмитентом ценных бумаг выступит 100%-ная "дочка" "Газпрома" — "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. Организаторами выступят Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", Совкомбанк и БК "Регион".

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала