МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Металлоинвест" разместит семилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 5-5,25%, но был снижен до финального диапазона 4,85-4,9%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 2 миллиарда долларов.
Компания 14-21 апреля провела в России, Европе и США road show семилетних евробондов в долларах. Организаторами выступают Credit Suisse, "Сбербанк
Компания одновременно проводит выкуп своих евробондов на 667 миллионов долларов выпуска с погашением в 2020 году. Организаторами являются BofAML, Credit Suisse, ING, "Сбербанк КИБ", SG CIB и "ВТБ Капитал".
"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. В 2016 году компания увеличила выпуск железной руды (концентрат и аглоруда) на 3,1%, до 40,7 миллиона тонн, стали - на 3,6%, до 4,7 миллиона тонн.
