МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместит шестилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью в размере 6,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял 6,375-6,5% годовых, затем он был снижен до финального диапазона 6,1-6,2% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,5 миллиарда долларов.
Компания 5-9 апреля провела встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", Societe Generale, Совкомбанк и "ВТБ Капитал".
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
