Нефть на уровне $50 не внушает участникам торгов излишнего оптимизма

По итогам торгов 22 июня индекс ММВБ снизился на 0,38% до 1896,70, пт. а РТС — на 1,06% до 927,29 пт. Активность на рынке составила почти половину от обычной, что свидетельствует об отсутствии местных идей. В четверг состоится референдум по членству Великобритании в ЕС, но многие рынки, включая европейские, уже поверили в то, что британцы проголосуют за стабильность. Российские активы почти проигнорировали изменение настроений в Европе, да и отскок нефти до $51 не был отмечен какой-то бурной реакцией. Напротив, вечерняя коррекция в котировках «чёрного золота» была встречена с большим энтузиазмом: «Газпром»

Прибыль российских банков, по статистике ЦБ, выросла в январе-мае в 26 раз до 235 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом год назад: «Сбербанк»

Торги в США завершились незначительным снижением индексов. «Индекс страха» (или VIX) подскочил на 14,56% до 21,17 пт., реагируя на возросшие страхи инвесторов перед фактическим референдумом в Великобритании. Кстати, показатель подрос почти на 50% с начала месяца. Второй день выступления Джанет Йеллен перед законодателями обошёлся без сюрпризов. В целом, позиция председателя смотрится «голубиной» на фоне неопределённости в мировой экономике, да и в экономике США, прогнозы по которой периодически ухудшаются. Энергетики оказались среди худших бумаг дня: Chevron (-0,92%), ConocoPhillips (-1,81%). Бумаги Tesla провалились на 10,45% после того, как компания предложила купить SolarCity Corp. Adobe Systems и HP Inc. провалились минимум на 5,4% на фоне ухудшения корпоративных прогнозов. FedEx (-4,54%) пал жертвой инвесторов, которые не смогли получить достаточно информации о выгодности сделки по покупке голландской TNT Express за $4,8 млрд. И немного статистики, которая прошла мимо внимания участников торгов, так как блекнет перед предвкушением судьбоносного референдума. Продажи домов на вторичном рынке США выросли на 1,8% в мае до 5,53 млн единиц в годовом пересчёте. По итогам дня, DJIA упал на 0,27% до 17780,83 пт., а S&P 500 — на 0,17% до 2085,45 пт.

Азиатские рынки продолжили расти, ожидая сохранения Великобритании в ЕС. Йена немного ослабела до 104,7, чем позитивно воздействовала на бумаги японских экспортёров. Предварительный PMI японской промышленности подкорректировался до 47,8 пт. в июне с майских 47,7. Nikkei 225 завершил день ростом на 1,07% до 16238,35 пт.  К 9:25 (мск) Shanghai Composite упал на 0,37% до 2894,67 пт.

Нефть накануне не смогла удержаться выше $50 за баррель Brent. Минэнерго США сообщило о том, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти снизились лишь на 0,9 млн бар. до 530,6 млн бар. API сообщал о снижении запасов на 5,2 млн бар., а прогнозы говорили о сокращении на 1,5-1,7 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,6 млн бар., а дистиллятов — на 0,2 млн бар. Импорт сырой нефти увеличился на 817 тыс. бар. до 8,4 млн бар. в сутки. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,2 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 2,1% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 3,9% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или снижение на 1,6% за год. Между тем, потребление бензина в последние четыре недели оказалось на рекордном уровне 9,72 млн бар. в сутки. Статистика ведётся с 1991 года. 

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил в интервью техасскому изданию, что перепроизводство нефти на рынке закончилось. Перед референдумом в Великобритании наиболее консервативные инвесторы продолжают наращивать вложения в жёлтый металл. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 3,6 тонн до 915,9 тонн. К 9:25 (мск) контракт нефти Brent составил $50,08 (+0,40%), WTI — $49,31 (+0,37%), золото торговалось на уровне $1270,4 (+0,03%), медь — $4703,58 (-0,09%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 93,54. К 9:25 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,134 (+0,06%), GBP/USD — $1,477 (-0,19%), USD/JPY — 104,42 (-0,37%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 9:45 (мск) — индекс делового климата во Франции, в 11:00 (мск) — решение ЦБ Норвегии по ставке, в 11:00 (мск) — предварительные индексы деловой активности в сфере услуг и производстве еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам), в 15:30 (мск) — первичные обращения за пособием по безработице в США, в 16:45 (мск) — предварительный PMI в промышленности США, в 17:00 (мск) — продажи новых домов в США.

Настроения на внешних рынках вполне позитивные, так как большинство инвесторов ожидает, что Великобритания останется в составе ЕС. Итоги референдума начнут поступать уже в полночь по Гринвичу. Соответственно, реакция рынков проявится лишь в пятницу. До этого момента активность будет невысокой. Однако российский рынок может лишь незначительно отреагировать на внешний позитив, как он это делал в предшествующие дни. Нефть в районе $50 пока не наделяет участников торгов излишним оптимизмом. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).