Как отметил главный докладчик, ОАО "Кузбассэнерго" в период с 6 по 17 декабря 2007 г. разместило по открытой подписке 100 млн. штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Это составляет 16,5% от уставного капитала до размещения и 14,16% от уставного капитала компании после размещения. В рамках реализации преимущественного права акционеры приобрели 44 613 712 дополнительных акций (7,36% от уставного капитала до размещения и 6,32% от уставного капитала после размещения), или 44,61% от всего объема допэмиссии. Большинство из этого количества акций – 44 023 361,83 штук – приобрело ОАО "СУЭК".
В рамках размещения остального объема дополнительных акций ОАО "Кузбассэнерго" по открытой подписке было акцептовано восемь оферт на приобретение 55 386 288 акций.
В результате допэмиссии доля ОАО "СУЭК" в уставном капитале составила 44,02%. Доля РАО "ЕЭС России" сократилась с 49% до 42,06%, доля прочих акционеров увеличилась с 6,98% до 13,92%.
В целом спрос на акции со стороны инвесторов значительно превысил предложение.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго" дополнительный выпуск размещался по 75 рублей за акцию. Цена определялась с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов. Она примерно на 10% превышает рыночные котировки акций компании (68,1 рублей за одну акцию по данным ММВБ на дату определения цены размещения - 4 декабря).
В результате от размещения дополнительной эмиссии акций ОАО "Кузбассэнерго" получило 7,5 млрд. рублей. Эти средства планируется направить на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового угольного энергоблока на Томь-Усинской ГРЭС. До начала строительства эти средства будут размещены на депозитах – в настоящее время в компании ведется конкурсный отбор банков для их размещения.
