Алматы, 15 февраля 2011 года — Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития /ЕАБР/ серии 04. Облигации общим объемом 5 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года.
Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля.
В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд. рублей. В результате ставка 1-6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых /при заявленном изначально диапазоне в 7,75-8,25% годовых/.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов.
Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест".
По мнению члена Правления ЕАБР, управляющего директора по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, "положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили Банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам". "Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ, - отметил Дм. Красильников.- Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ".
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org
