Всего были поданы заявки на выкуп 2,596 миллиона акций от 96 акционеров. Акции оплатили 79 акционеров, чьи заявки в итоге были полностью или частично удовлетворены. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе в рамках преимущественно права, составляет 85 долларов за акцию.
Как сообщала компания, крупнейшие акционеры ритейлера - Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и некоторые другие - заявили, что не воспользуются правом преимущественного выкупа.
Преимущественное право приобретения акций действовало с 12 ноября по 1 декабря 2011 года, размещение на открытом рынке началось 2 декабря. При этом "Магнит" сообщал о намерении провести размещение допэмиссии по процедуре ускоренного букбилдинга. Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" выступают координаторами и букраннерами размещения.
Инвесторы выразили готовность приобрести 4,118 миллиона акций. Таким образом, по итогам SPO компания может привлечь около 350 миллионов долларов, а с учетом 1,47 миллиона акций, выкупленных по преимущественному праву, - около 475 миллионов долларов.
Компания планирует использовать привлеченные средства на дальнейшее расширение своей сети гипермаркетов, а также на развитие логистики. Средства, полученные от размещения, позволят "Магниту" выполнить свою программу по капитальным затратам на 2012 год в объеме 1-1,4 миллиарда долларов, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки.
Сеть магазинов "Магнит" (штаб-квартира компании находится в Краснодаре) является одной из крупнейших в России, по состоянию на 30 сентября 2011 года в сеть входило 4,593 тысячи магазинов в формате "магазин у дома", 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Основным акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в январе-сентябре 2011 года снизилась на 2,7% - до 6,98 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте - увеличилась на 2,4%, до 242,6 миллиона долларов. Выручка ритейлера за девять месяцев выросла на 46% в рублях и на 53,5% в долларах и достигла 240,18 миллиарда рублей и 8,35 миллиарда долларов соответственно.
