В ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9% годовых, а объем спроса составил около 8 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ООО «Русфинанс Банк» в размере 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ООО «Русфинанс Банк» приняло решение об акцепте 39 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
По словам Председателя Правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклера, первый выход на долговой рынок в 2012 году оказался успешным, продемонстрировав интерес участников рынка к облигациям Русфинанс Банка и высокую степень доверия, оказанную Эмитенту и его кредитному качеству. “Доказательством этого определенно служит тот факт, что нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании”, подчеркнул Арно Леклер.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ 06 марта 2012 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ООО «Русфинанс Банк» – входит в международную группу Societe Generale, являясь дочерней компанией Росбанка (Societe Generale Group) Русфинанс Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть, насчитывающую более 6000 партнеров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети (офисы) в 63 регионах России, а также предоставляет дистанционные кредиты (через call-центр). Банк обслуживает около 2 млн. клиентов силами более 6000 сотрудников, услуги Русфинанс Банка доступны 93% граждан Российской Федерации.
На протяжении 5-ти последних лет Русфинанс Банк занимает лидирующие позиции по объему выданных автокредитов, с выходом на первое место по итогам 2010г. и первого полугодия 2011г. («РБК.Рейтинг»), Кредитный рейтинг Русфинанс Банка по версии Moody's – «Baa3».
www.rusfinancebank.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба ООО «Русфинанс Банк»:
Тел.: +7 (846) 276-44-11, доб. 4806
E-mail: pr@rusfinancebank.ru
Менеджер по коммуникациям Евгения Дубинская
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258-05-19, e-mail:
Росбанк: *
· Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
· Крупнейший международный банк в России
· Европейское качество услуг
· Входит в ТОП-10 ведущих банков России
· Входит в ТОП-3 розничных банков России
· Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
· Около 700 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
· Более 2 900 банкоматов
· Рейтинг: Baa2 (Moody's), BBB+ (Fitch), BB+ (S&P)
· 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker), 2011 г.
· Лучший финансовый институт в России по версии авторитетного британского издания The Banker издательства Financial Times – 2006; 2008 гг.
· Входит в пятерку российских банков – лидеров по уровню доверия населения (исследования РОМИР, октябрь 2011 года)
www.rosbank.ru
* данные на 01.01.2012
Дополнительная информация:
Пресс-служба Робанка:
Дмитрий Грачев
Тел.: +7 (495) 232-98-47
e-mail:
www.rosbank.ru
