Cрок обращения займа составляет 3 года, купон выплачивается на полугодовой основе. По выпуску предусмотрена 2х-летняя оферта. Размещение проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой подписки в форме сбора адресных заявок от инвесторов по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
По результатам маркетинга облигаций книга заявок была сформирована 28 инвесторами и закрыта в рамках маркетингового диапазона, ставка купона была установлена на уровне 10,50% годовых на срок до оферты.
Организаторы выпуска - ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк»
Со-организаторы выпуска - ЗАО «Глобэкс Банк», «Газпромбанк» (ОАО), ООО «Хоум Кредит Финанс Банк».
Андеррайтеры – АКБ «Ланта Банк» (ЗАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СИАБ», УК «Велес Менеджмент».
Справка об ОАО «ОТП Банк»: ОАО «ОТП Банк» (бывший Инвестсбербанк основан в 1994 году) с 2006 года входит в Группу ОТП (бенефициар более 97% акционерного капитала), являющуюся одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк фокусируется на розничных продуктах и обслуживает более 2,5 млн. постоянных клиентов в 3 300 городах России. По данным РБК на 01 января 2012 года среди российских банков ОТП Банк занимает 37-е место по активам, 13-е по портфелю розничных кредитов, 31-е по портфелю депозитов физических лиц. ОТП Банку присвоены международные долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте от FitchRatings (ВB, прогноз Негативный) и Moody’s Investors Service (Bа2, прогноз Стабильный). По итогам 2011 года активы ОАО «ОТП Банк» превысили 112 млрд. рублей, капитал 19 млрд. рублей, чистая прибыль составила 5,2 млрд. руб. (РСБУ).
Справка об ОТП Банке
ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы. ОТП Банк - это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц.
На 1 декабря октября 2011 г. собственный капитал ОТП Банка составляет 18,9 млрд рублей. Активы банка на аналогичную дату составляют более 108 млрд рублей, кредитный портфель 96 млрд. рублей, депозитный составляет около 56.4 млрд. рублей.
ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка.
В частности, ОТП Банк занимает 15 место среди розничных банков и 2 место на рынке pos-кредитования, 4 место на рынке кредитных карт, 14 место по прибыли на 1 октября 2011 года по рейтингу газеты КоммерсантЪ.
ОТП Банк является лауреатом национальных премий «Финансовый Олимп 2008» в категории «Потенциал и перспектива» и трижды лауреатом премии «Брэнд года 200/EFFIE» за успехи в построении бренда в сфере финансовых услуг. В 2011 году ОТП Банк стал лауреатом в специальной номинации «Финансовая грамотность» от Дирекции Премии Ежегодной премии "Права потребителей и качество обслуживания - 2011". Организаторы Премии являются Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фонд «Социальные проекты и программы».
ОТП Банк осуществляет обслуживание клиентов через собственную сеть, которая состоит в настоящее время из более чем 28 тыс точек потребительского кредитования, 95 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети отделений, которая состоит из 157 точек клиентского обслуживания, и банкоматной сети из 228 ATM. Всего ОТП Банк присутствует в более чем 3 300 населенных пунктов в России. Услугами банка постоянно пользуются более 1,2 млн клиентов.
ОТП Банк является участником Системы страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков, Ассоциации Европейского Бизнеса, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Национальной фондовой ассоциации, фондовой биржи РТС и ММВБ.
ОТП Банк обладает аккредитацией на участие в конкурсах Агентства по страхованию вкладов, а также входит в список банков, поручительством которых могут быть обеспечены кредиты Банка России.
С уважением, Людмила Кевдина ОТП Банк Tel.: +7 (495) 783-5400, доб. 2855 e-mail: L.Kevdina@otpbank.ru www.otpbank.ru
