Как сообщали ранее СМИ, "Мегафон" готовится выкупить у Altimo 25,1% собственных акций.
"Главный результат этой сделки для "Мегафона" - более простая, стабильная и предсказуемая структура акционеров, что, безусловно, положительно скажется на развитии нашего бизнеса. Кроме этого, в результате сделки компания улучшает структуру капитала и получает часть акций, которые могут быть использованы как инструмент для финансирования дальнейшего развития", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Мегафона" Ивана Таврина.
Как говорится в сообщении акционера оператора TeliaSonera, сделка может быть закрыта в самое ближайшее время.
Замглавы ФАС Дмитрий Рутенберг во вторник сообщил журналистам, что структуры Усманова подали ходатайство об увеличении своей доли в "Мегафоне" до контрольной. Сейчас оно находится на рассмотрении.
СТРУКТУРА СДЕЛКИ
В соответствии с достигнутыми договоренностями, дочерняя компания "Мегафона" Megafon Investment выкупает у Altimo 14,4% акций оператора за 2,16 миллиарда долларов, а "АФ-Телеком" Алишера Усманова - 10,7% оператора за 1,61 миллиарда долларов. Кроме того, "АФ-Телеком" приобретает у TeliaSonera 26,1% компании "Телекоминвест", через которую TeliaSonera и "АФ-Телеком" совладеют "Мегафоном". Таким образом, структуры Усманова получают 100% "Телекоминвеста".
После сделки у "АФ-Телеком" будет 50% "Мегафона", еще 14,4% будет контролировать кипрская "дочка" "Мегафона", у TeliaSonera будет 35,6%.
"Мегафон" также выплатит дивиденды трем акционерам на 5,15 миллиарда долларов и примет дивидендную политику, в соответствии с которой будет ежегодно платить акционерам более 50% чистой прибыли, или 70% денежного потока.
Как отмечается в сообщении TeliaSonera, во втором квартале 2012 года компания получит 22 миллиарда шведских крон (около 3,3 миллиарда долларов) в виде дивидендов от "Мегафона" и средств от продажи 8,2% оператора. TeliaSonera также в рамках сделки с Altimo выплатит ей 200 миллионов долларов. Altimo с учетом дивидендов в общей сложности получит 5,2 миллиарда долларов.
Для реализации сделки ранее "Мегафон" привлек кредит на 2 миллиарда долларов у Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank, а также открыл кредитную линию в Сбербанке
ПОДГОТОВКА К IPO И ПАРТНЕРСТВО С ALTIMO
Акционеры также договорились работать по направлению к IPO "Мегафона" на Лондонской фондовой бирже, во время которого компания может продать до 20% акций – 10,6% TeliaSonera и 9,4% сам "Мегафон". До этого и "АФ-Телеком" и TeliaSonera будут представлены тремя членами в совете директоров компании.
Как сообщалось ранее, "Мегафон" может выйти на биржу уже в 2012 году, разместив до 20% акций на 4 миллиарда долларов.
В случае, если IPO "Мегафона" не будет завершено к концу 2014 года, TeliaSonera имеет право продать свои акции оператора "АФ-Телекому" или дочерней компании "Мегафона".
TeliaSonera в свою очередь планирует сохранить в собственности 25% плюс одна акция после IPO.
По словам главы TeliaSonera Ларса Нюберга, компания всегда была заинтересована в повышении ликвидности своих инвестиций в "Мегафон". TeliaSonera продолжит сотрудничество с Altimo в рамках урегулирования споров по Turkcell.
"Мы ожидаем, что споры в отношении собственности на акции оператора с Cukurova будут решены в этом году, сказал глава "Альфа-групп" Михаил Фридман. - Если суд подтвердит нашу позицию, мы создадим структуру управления, при которой ни один из крупных акционеров не может заблокировать принятие решений большинством голосов, и сосредоточимся на развитии Turkcell".
КОММЕНТАРИИ АНАЛИТИКОВ
По мнению аналитика "Уралсиба" Константина Белова, общая оценка "Мегафона" близка к тем, по которым торгуется другой оператор "большой тройки" - МТС
"Если посмотреть на мировые тенденции, телекоммуникационный бизнес не демонстрирует большого роста, требует постоянных вложений для развития сетей нового поколения, а отдача от этих инвестиций не всегда очевидна, - сказал аналитик. - Однако, несмотря на не очень оптимистичный рынок, "Мегафон" хороший актив, а его долговая нагрузка, которая образуется после завершения сделки, не критична".
"Мегафон" вполне справедливо оценивать близко к стоимости МТС, уверена аналитик Unicredit Надежда Голубева, при этом оператор практически не обременен долговой нагрузкой.
TeliaSonera и Altimo в 2009 году уже планировали объединить свои доли в турецком операторе Turkcell и "Мегафоне" в новую компанию, но сделка была заблокирована.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на ноябрь 2011 года насчитывала 62 миллиона пользователей.
Елена Кудряшова, ПРАЙМ
