-------------------------
В качестве важного шага для российских рынков капитала, направленного на предоставление российским частным банкам доступа к долгосрочным кредитам и на диверсификацию их источников финансирования, ЕБРР сегодня выделил до 50 млн. долл. США посредством структурированного долгового инструмента ЗАО «Райффайзенбанк» - российской дочерней компании банка «Raiffeisen Bank International» (RBI).
В рамках этой сделки Банк вложил средства в семилетние облигации, косвенно обеспеченные залогом текущей и будущей дебиторской задолженности ЗАО «Райффайзенбанк», известным как «диверсифицированные платежные права» (DPR).
Выделенные ЕБРР 50 млн. долл. США являются его вкладом в широкую программу финансирования, в которой также участвуют другие международные финансовые организации, в том числе МФК (Международная финансовая корпорация). Организаторы выпуска - «RBI» и «WestLB».
Акции, на которые подписался ЕБРР, были выпущены в рамках закрытого размещения, осуществленного для Банка «Roof Russia DPR Finance Company S.A.» - специализированной компанией, зарегистрированной в Люксембурге.
Это первая операция такого рода, проведенная частным российским банком с момента начала финансового кризиса. Благодаря ей обеспеченные активами инструменты финансирования вновь вернулись на российский рынок. ЕБРР совершил шесть структурированных сделок в России до начала кризиса, однако это первая сделка в данной стране, обеспечением которой является будущий денежный поток.
Такая структура сделки позволит ЗАО «Райффайзенбанк» снизить свою зависимость от вкладов клиентов и финансирования со стороны головного банка «RBI» в период, когда национальные и международные рынки находятся в сложной ситуации и привлечение долгосрочного капитала является трудной задачей. Средства, привлеченные благодаря данной инвестиции ЕБРР, также позволят ЗАО «Райффайзенбанк» расширить свои операции по ипотечному кредитованию в России. В 2011 году годовой объем ипотечного кредитования в России резко вырос до рекордного уровня в 713 млрд. рублей (24 млрд. долл. США), что на 87% превышает показатель прошлого года. Вместе с тем, ипотечные кредиты играют гораздо менее заметную роль в экономике России, чем в Европейском союзе – на них приходится всего 2,75% от номинального ВВП России по сравнению со средним показателем в 52% в странах ЕС.
###
Находящийся в собственности в 63 стран и двух межправительственных организаций, ЕБРР оказывает поддержку процессам развития рыночной экономики и демократизации. См. информацию на
