Дополнительный выпуск привлек интерес более 100 инвесторов из стран Европы и США, что позволило Банку повысить первоначальный ориентир цены доразмещения с 104,5% до 105% от номинальной стоимости, до минимума сократив дисконт к цене вторичного рынка. Доходность по еврооблигациям составила 4,238% годовых.
«Общий объем заявок в 10 раз превысил первоначально запланированный объем дополнительного выпуска, продемонстрировав максимальный уровень спроса на публичные заимствования Банка в долларах США, - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина. - Ввиду внушительной переподписки, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 450 млн долларов США».
Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и VTB Capital.
ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, занимает четвертое место в банковской системе России по объему активов, входит в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей порядка 1600 точек продаж.
