Активный спрос со стороны инвесторов способствовал снижению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,45% – 8,70% до 8,45% - 8,60% в последний час формирования книги. По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса ОАО «Ростелеком» приняло решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 17 пройдут на ФБ ММВБ 8 ноября 2012 года.
Размещение облигаций серии 15 на общую сумму 5 млрд. рублей будет зависеть от рыночных условий.
Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), Sberbank CIB[1]. Андеррайтер: ЗАО ЮниКредит Банк.
* * *
ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – национальная телекоммуникационная компания России.
Весной 2011 года к компании присоединились ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ».
В результате объединенная компания стала владельцем самой большой в России магистральной сети связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км.
Объединенная компания также стала обладателем комплекса государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации.
Брэнд объединенной компании – «Ростелеком» – является одним из самых сильных национальных брэндов, входящим в Top-10 по уровню доверия населения России (по данным исследовательского холдинга «РОМИР», www.romir.ru).
Государство непосредственно и косвенно контролирует ОАО «Ростелеком» через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк, которые в совокупности владеют 55,2% обыкновенных акций компании.
Количество обыкновенных акции, находящихся в свободном обращении, составляет менее 40% от общего числа размещенных обыкновенных акций, а количество привилегированных акции, находящихся в свободном обращении – более 70% от общего числа размещенных привилегированных акций.
Абонентская база ГК «Ростелеком» по состоянию на конец 2 квартала 2012 года включает 27,8 млн. пользователей услуг телефонной связи, 12,9 млн. пользователей услуг мобильной связи, 8,6 млн. пользователей услуг проводного ШПД и 6,2 млн. пользователей услуг платного телевидения. Консолидированная выручка Группы компаний за 2011 год составила 296,0 млрд. рублей, OIBDA достигла 117,7 млрд. рублей (39,8% от выручки), чистая прибыль увеличилась до 46,1 млрд. рублей.
Ценные бумаги ОАО «Ростелеком» торгуются на крупнейшей российской бирже ММВБ-РТС (RTKM и RTKMP), а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX (тикер: ROSYY) в США.
Компания обладает двумя международными кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”. Уровень прогноза по обоим рейтингам «Стабильный».
* * *
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не ограничиваются, следующей информацией:
• оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «Ростелеком» (далее – Компания), а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;
• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;
• планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;
• будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
• экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
• иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.
Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:
• риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
• риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;
• риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;
• технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий;
• прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в настоящем годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего Годового отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
