Потенциальный объем IPO достигает 385-437,5 миллиона рублей, стоимость бизнеса компании оценивается в 1-1,25 миллиарда рублей.
В ходе IPO инвесторам будет предложено до 35% от уставного капитала компании. Диапазон цены одной обыкновенной акции составляет 11-12,5 рубля за ценную бумагу.
При этом, согласно оценкам аналитиков инвестхолдинга "Финам", справедливая стоимость обыкновенных акций ОАО "Мультисистема" - 13,2 рубля за ценную бумагу.
Денежные средства, привлеченные ОАО "Мультисистема" в ходе размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса холдинга. Основной объем средств пойдет на финансирование нового для компании сегмента бизнеса – заключение энергосервисных контрактов, что позволит диверсифицировать бизнес, заняв значимую долю на перспективном и капиталоемком рынке.
На начальном этапе планируется исполнение отдельных стадий в рамках энергосервисных контрактов – в частности, установка общедомовых приборов учета расхода тепловой энергии и очистка систем отопления в жилых домах и муниципальных учреждениях. Помимо развития новых направлений бизнеса, инвестиционная программа "Мультисистемы" предусматривает стабилизацию и поддержание работы направления "Строительство", наращивание темпов и оборотов по направлению "Сервис водосчетчиков".
Предполагается, что в результате успешной реализации стратегии развития уже в ближайшие пять лет объем клиентской базы ОАО "Мультисистема" увеличится более чем вдвое - до 1 миллиона абонентов.
ОАО "Мультисистема" – многопрофильный холдинг, предоставляющий комплекс жилищно-коммунальных услуг населению Москвы, занимающийся производством приборов учета расхода коммунальных ресурсов и работающий на рынке девелопмента и обслуживания коммунальной инфраструктуры. Ключевыми направлениями деятельности холдинга являются: установка приборов учета воды; техническое обслуживание, ремонт и поверка приборов учета воды; обслуживание инженерных систем и капитальные ремонты жилого фонда и социальных объектов; строительство торгово-развлекательных центров и многоуровневых автостоянок в спальных районах Москвы; оказание энергосберегающих услуг посредством энергосервисных контрактов и отдельных операций по повышению эффективности коммунальной и инженерной инфраструктуры.
