20 февраля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО «Магнит» серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и сроком обращения 3 года (1092 дня) с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 42 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,65% годовых. Общий объем спроса составил 12,9 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена ОАО «Магнит» в размере 8,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Магнит» приняло решение об акцепте 33 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 26 февраля 2013 года.
Организатор: Sberbank CIB[1].
Андеррайтер: ООО «Ронин».
Информация для редакций:
Открытое акционерное общество «Магнит» (ММВБ и LSE: MGNT, S&P - "BB-") является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2012 г. сеть «Магнит» насчитывала 6 046 магазинов в формате магазин у дома, 126 гипермаркетов, 20 магазинов «Магнит Семейный» и 692 магазина косметики (дрогери), расположенных в 1 605 населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2012 г. 18 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 401 автомобиля.
В соответствии с неаудированными данными управленческого учета Компании по МСФО, ее выручка за 2012 год составила 14 430 млн долл. США, EBITDA - 1 524 млн долл. США.
http://www.magnit-info.ru
Дополнительная информация:
Тимоти Пост
Директор департамента по работе с инвесторами
Е-mail: Post@gw.tander.ru
Тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 7600
Моб.: +7 (961) 508-06-61
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62
Дина Свищева
Специалист по работе с инвесторами
Е-mail: Chistyak@gw.tander.ru
Тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 5101
Моб.: +7 (961) 511-02-02
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
