В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с разнонаправленным изменением. На фоне внутридневного ослабления обменного курса доллара США по отношению к рублю, индекс РТС выглядел заметно сильнее «рублёвого» индикатора.
Несмотря на утреннее оживление покупок, поводом для которого стало некоторое улучшение внешнего фона, индекс ММВБ нашёл прочное сопротивление в районе 1430 п. Весь остаток торгового дня индекс медленно сползал в направлении недавнего минимума, расположенного в районе 1407 п. Впрочем, игроки на понижение не сумели продавить рынок ниже указанной поддержки. Этот уровень в очередной раз подтвердил свою силу и значимость. Тем не менее, близость этой отметки будет провоцировать «медведей» на новые попытки её преодоления в моменты ухудшения внешнего фона.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.57%. Индекс РТС днём прибавил 0.61%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.19% и 0.26% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) несколько увеличил свою бэквордацию по отношению к базовому активу до 35 п., или 2.5%. Таким образом, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из наиболее заметных событий дня стало оживление торговой активности в акциях «Холдинга МРСК»-ао (MRKH RM, -1.32%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -6.79%). В первые часы торгов эти сильно перепроданные бумаги сумели отскочить от своих долгосрочных минимумов на фоне новостей, связанных с предстоящей реструктуризацией компаний – эмитентов. Совет директоров «Холдинга МРСК», недавно переименованного в ОАО «Российские сети», рекомендовал внеочередному собранию акционеров увеличить уставный капитал компании посредством размещения дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене в 2.79 руб. за бумагу.
Предполагается, что в рамках допэмиссии государство обменяет 79.55% акций ФСК на новые бумаги «Холдинга МРСК». В целях оплаты допэмиссии акции ФСК оценены в 0.2836 руб. Таким образом, оценка акций обоих компаний существенно превысила их текущую курсовую стоимость, что стало стимулом для краткосрочной активизации спекулятивных покупок. Тем не менее, под закрытие торгов этих бумагах возобновились распродажи.
Акции «Распадской» (RASP RM, -4.54%) обновили свой четырёхлетний минимум в день закрытия реестра акционеров для участия в годовом собрании, назначенном на 27 мая. В связи с неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся на рынке угольного концентрата, «Распадская» в минувшем году показала убыток в размере 31 млн долларов по МСФО, против прибыли в 136 млн долларов по итогам 2011 года. По этой причине совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивидендов по итогам 2012 года.
Бумаги «Татнефть»-ао (TATN RM, -1.94%), «Татнефть»-ап (TATNP RM, -1.06%) заметно подешевели, несмотря на выход неплохой финансовой отчётности по МСФО за 2012 год, которая, тем не менее, оказалась несколько хуже средних ожиданий участников рынка. Между тем, годовая чистая прибыль акционеров «Татнефти» увеличилась на 18.3%, до уровня в 73.47 млрд руб., против прибыли величиной в 62.10 млрд руб. по итогам 2011 года.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +4.33%) вновь сумели заметно опередить рынок. Несмотря на состоявшееся в пятницу закрытие реестра акционеров компании, имеющих право на получение дивидендов за 2 полугодие 2012 года, в этих бумагах продолжилось повышение. Вчера акции «Магнита» в очередной раз обновили свой исторический максимум, что является техническим сигналом в пользу дальнейших покупок. Кроме того, эти бумаги имеют существенную поддержку в связи с недавней публикацией сильной финансовой отчётности эмитента по МСФО за 2012 год. Напомним, что чистая прибыль ОАО «Магнит» по итогам минувшего года увеличилась на 104.14%, до уровня в 25.117 млрд руб.
Ещё одной позитивной корпоративной новостью стало решение рейтингового агентства Standard&Poor's о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «Магнит» по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «BB-» до «BB», со «стабильным» прогнозом.
Сильнее рынка также торговались акции «Сбербанка»-ао (SBER RM, +1.22%), ВТБ (VTBR RM, +2.31%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.36%), МТС (MTSS RM, +1.13%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.28%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным повышением, составляющим в среднем около 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют около 0.5%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.2%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.9%.
