МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира", стоимость одной бумаги составляет 93 рубля, говорится в сообщении РФПИ.
"Размер предложения составит 117 миллионов 777 тысяч 459 существующих акций "Детского мира", что соответствует 15,94% акционерного капитала "Детского мира". Стоимость одной акции "Детского мира" в рамках предложения была установлена на уровне 93 рублей…. По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 10,953 миллиарда рублей, в том числе РКИФ — 2,023 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Перед продажей доля "Системы" в ритейлере составляла 33,38%, РКИФ владел 7,56% в капитале. По итогам сделки доля РКИФ в "Детском мире" составит 4,62%, доля АФК "Система" — 20,38%, их совокупная доля владения — 25% плюс одна акция. Доля акций ритейлера в свободном обращении составит порядка 75%.
"Система" планирует использовать поступления от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. "АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира" и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия", — указал президент "Системы" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении корпорации.
Стоимость акции в 93 рубля предполагает дисконт в 3,9% к цене закрытия торгов бумагами "Детского мира" на Московской бирже 16 июня. Представитель АФК "Система" отметил, что такой уровень дисконта — один из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации.
Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". На конец марта группа управляла 846 магазинами, компания работает в России, Казахстане и Белоруссии. В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. Тогда АФК "Система" и РКИФ продали 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу.
