1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru
2. Содержание сообщения
Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор с потенциальными приобретателями биржевых облигаций серии БО-12
2.1. Дата принятия решения о порядке и сроках для направления оферт на заключение предварительных договоров, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: «22» марта 2012 г., Приказ № Пр/М/018;
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор);
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
2.3.1. Установить срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-12, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 23.03.2012г. и заканчивается в 13:00 (по московскому времени) 23.03.2012г.
2.3.2. Утвердить Форму оферты с предложением заключить Предварительный договор о покупке Биржевых облигаций серии БО-12;
2.4. Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
123100, Москва, Пресненская набережная, 12
факс: +7 (495) 663-46-16
e-mail: bonds@vtbcapital.com
Вниманию: Ильи Бучковского
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении облигаций Открытого акционерного общества «Мечел», (далее по тексту – «Эмитент») документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-05, БО-06, БО-07, БО-11 и БО-12, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, идентификационные номера выпусков соответственно: 4В02-05-55005-Е, 4В02-06-55005-Е, 4В02-07-55005-Е, 4В02-11-55005-Е и 4В02-12-55005-Е от 05.02.2009 года, (далее по тексту «Облигации»), и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ОАО «Углеметбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ) Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящим выражаем свое согласие на приобретение в рамках настоящей оферты Облигаций серий:
БО-05 и/или БО-06 и/или БО-07 и/или БО-11 и/или БО-12 по усмотрению Эмитента.
Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «29» марта 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Имя:
Должность:
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
М.П.
2.5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций серии БО-12: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», ИНН 7703585780, ОГРН 1067746393780, г. Москва, Пресненская наб. д.12.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 22” марта 2012 г. М.П.