«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения выпуска Биржевых облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит» серии БО-05, о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций ЗАО «КБ ДельтаКредит» серии БО-05»
2.1. Дата принятия решения о порядке размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 Закрытого акционерного общества «Коммерческого банка ДельтаКредит» (далее – «Эмитент»), идентификационный номер выпуска №4В020503338В от 29.03.2012 г., о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-5: «05» апреля 2012г., Приказ №15-П от «05» апреля 2012 г.
2.2. Орган управления Эмитента, принявший решение о порядке размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-05 Эмитента, идентификационный номер выпуска №4В020503338В от 29.03.2012 г., о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи облигаций серии БО-05: Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, на стоимость которых может оказать существенное влияние принятое решение: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска №4В020503338В от 29.03.2012 г.
2.4. Содержание решения, принятого Эмитентом:
1. Утвердить порядок размещения выпуска документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением Банка серии БО-05, идентификационный номер выпуска 4В020503338В от «29» марта 2012г., путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций серии БО-05 по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг серии БО-05 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Банка (протокол от «02» марта 2012 г. №4/2012).
2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Банк обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-05 основные договоры купли-продажи биржевых облигаций серии БО-05 начинается в 10:00 московского времени «09» апреля 2012 года и заканчивается в 17:00 московского времени «10» апреля 2012 года.
Первоначально установленная решением Банка дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров может быть изменена решением Банка.
3. Установить, что оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвесторы и Банк обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-05 основные договоры купли-продажи биржевых облигаций серии БО-05 должны быть направлены по месту нахождения посредника при размещении ОАО АКБ «РОСБАНК»: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.
4. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить предварительный договор купли-продажи биржевых облигаций серии БО-05
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций серии БО-05:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ОАО АКБ «РОСБАНК»
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
Вниманию Марины Петуховой
Email: sales@broker.rosbank.ru
Копия: в ЗАО «Райффайзенбанк»
Вниманию: Натальи Пекшевой
Email: sales@raiffeisen.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении документарных процентных неконвертируемые биржевых облигаций Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Эмитент») на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В020503338В от «29» марта 2012г., (далее именуемые - «Биржевые облигации серии БО-05»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Банка (протокол заседания от « 02» марта 2012 г. №4/2012).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-05, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-05 у ОАО АКБ «РОСБАНК», в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую готовы купить Биржевые облигации серии БО-05 (руб.) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-05 (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-05 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «12» апреля 2012 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): Дата наступления события (действия): 05 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
(подпись)
3.2. Дата « 05 » апреля 20 12 г. М.П.