Оптимизм западных инвесторов вчера вызвали вышедшие данные по мартовским розничным продажам в США, которые увеличились на 0,8% м/м, тогда как рынок ждал повышение этого показателя всего на 0,3%. Более значительный рост индикатора розничных продаж в США является положительным фактором для экономики. Вместе с тем, стоит отметить, что вышедшие сильные данные по розничным продажам снижают вероятность того, что ФРС США начнет в среднесрочной перспективе очередной раунд программы количественного смягчения.
Одними из фаворитов роста, обеспечившими вчера подъем американскому индексу DJI, стали акции мирового нефтегиганта Exxon Mobil, который подписал с Роснефтью соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках этого партнерства Exxon получит возможность работать на севере России, а также в других регионах, включая шельф. В свою очередь Роснефть начнет действовать на территории США и Северной Канады. Глава Exxon Рекс Тиллерсон назвал минувший понедельник историческим днем для обеих компаний.
Американский технологический сектор вчера понес потери из-за падения котировок акций его лидеров Apple (-4,1%) и Google (-3,0%). Котировки акции Apple в понедельник упали пятый торговый день подряд, потеряв за это время уже почти 9%, на фоне неофициальной информации о снижении спроса на планшеты iPad и грядущем заявлении компании о несовпадении продаж планшетов в прошлом квартале с прогнозами. В свою очередь намерение Google провести дробление акций особым способом, при котором акционеры получат на каждую обыкновенную акцию еще одну акцию нового класса, без права голоса, негативно сказывается на котировках акций компании.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня меняются незначительно. На фондовых площадках в Азии отмечается смешанная динамика. Цены на нефть марки Brent вчера упали на 2,6%, а сегодня теряют около 0,4%, колеблясь возле отметки в $118 за баррель.
Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций в понедельник после разнонаправленных колебаний в течение дня завершил торговый день с понижением котировок "голубых фишек". При этом ведущие российские фондовые индикаторы - индексы ММВБ и РТС в рамках основной торговой сессии потеряли соответственно 1,7% и 1,6%.
График индекса ММВБ
Одной из причин негативной динамики российского рынка акций стало существенное падение мировых цен на нефть и промышленные металлы. Нефть марки Brent потеряла в стоимости на фоне признаков прогресса в переговорах относительно иранской ядерной программы, которые дали намек на уменьшение геополитической напряженности в районе Персидского залива. Аутсайдером в нефтегазовом секторе РФ вчера оказались акции газовых компаний на фоне озвученных планов российских властей увеличить налоговую нагрузку на сектор, а также поступивших данных от европейской газовой ассоциации Eurogas, указавших на снижение потребление газа в странах Евросоюза.
Сильнее других в нефтегазовом секторе благодаря корпоративным новостям вчера выглядели акции Газпром нефти и Роснефти. Котировки акций Газпром нефти поддерживают объявленные компанией планы выплаты повышенных дивидендов. В свою очередь, Роснефть вчера заявила о планах ежегодно увеличивать дивиденды на 20% по отношению к предыдущему году. Мы предполагаем, что акции Роснефти в ближайшей перспективе могут выглядеть лучше рынка.
В числе основных факторов, которые сегодня продолжат влиять на поведение рынка акций РФ будут глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут данные по инфляции в Еврозоне в 13.00 мск, индексы текущих условий и настроений ZEW в 13.00 мск, индексы розничных продаж в торговых сетях США в 15.45 мск и
16.55 мск, число закладок новых домов и число выданных разрешений на строительство в США в 16.30 мск, промышленное производство в США в 17.15 мск. Свои квартальные отчеты инвесторам сегодня представят Goldman Sachs в 16:00 мск, а также Johnson&Johnson, US Bancorp, Coca-Cola, Intel и ряд других компаний. Результаты аукционов по испанским гособлигациям станут известны после 12:30 мск, а по греческим госбумагам - после 13:00 мск. МВФ сегодня планирует опубликовать свой обзор World Economic Outlook.
Газпром
В акциях Газпрома
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка
График акций Сбербанка