Базовая оценка компании составляет 5,514 миллиарда рублей. Оценка компании с учетом 10% скидки для инвесторов – 4,963 миллиарда рублей.
Компания объявила о намерении провести IPO в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) биржи в начале октября. Объем размещения может составить от 20 до 24% увеличенного уставного капитала "Полипласта" (2,5-3,158 миллиона акций).
Открытие книги заявок запланировано на 26 ноября, закрытие – на 29 ноября. Объявление цены размещения намечено на 30 ноября.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы 2013-2015 годов. "В целом, практически вся сумма привлеченных денег будет направлена на поэтапное выполнение инвестиционной программы: из них 40% будет направлено сразу после размещения. Технически остальные 60% средств изначально пойдет на погашение возобновляемых кредитных линий с целью оптимизации процентных расходов до момента их использования на мероприятия программы развития компании", - говорится в материалах к размещению.
Как отмечается, до 2015 года возврат денежных средств "напрямую" путем выплаты дивидендов не планируется, вся прибыль будет рефинансироваться в рост компании.
Кроме этого, в 2016-2017 годах компания планирует проведение SPO.
Соорганизаторами IPO назначены компании "Финам" и ОАО "Рай, Ман энд Гор секьюритиз".
В настоящий момент акционерами компании являются председатель совета директоров Ильсур Шамсутдинов (80% акций) и генеральный директор Александр Ковалев (20%).
ПРОГНОЗЫ
"Полипласт" – активный игрок российского рынка химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях нестроительной химии. Доля рынка компании на сегодняшний день составляет: 51% российского рынка строительной химии, 70-80% - в основном сегменте - производстве нафталинсульфонатов. В планах - увеличение доли на внутреннем рынке строительной химии, как минимум, до 56% к 2016 году.
Компания располагает тремя заводами и имеет более 30 представительств на территории России и в ряде стран ближнего зарубежья.
Выручка ГК "Полипласт" по МСФО за 2011 год составила 4,011 миллиарда рублей, чистая прибыль - 175,52 миллиона рублей.
Выручка компании в 2016 году запланирована на уровне 14,988 миллиарда рублей, EBITDA – 2,296 миллиарда рублей (в 2001 году – 587 миллионов). По итогам текущего года эти показатели ожидаются на уровне 5,515 миллиарда рублей и 829 миллиона рублей, соответственно.