Цена размещения составит 13,9 рубля за акцию. Книга заявок будет закрыта в 15.00 мск 30 ноября 2012 года. Акции "Левенгук" допущены к торгам в секторе рынок инноваций и инвестиций Московской биржи.
После удовлетворения заявок по цене отсечения начнется торговля акциями ОАО "Левенгук" в режиме обращения. Брокером является компания ОАО "Рай, Ман энд Гор Секьюритиз". Листинговым агентом выступила компания ООО "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес".
Объем публичного предложения составляет 10,06 миллиона обыкновенных акций (19% уставного капитала). Продавцом 18% акций выступает ООО "Левенгук", являющееся 100% дочерней компанией ОАО "Левенгук", еще 1% будет продан миноритарным акционером Андреем Зубковым.
Основным направлением использования привлеченных средств станет реализация инвестиционной программы до 2016 года, общий объем которой составит 252 миллиона рублей. Основной объем инвестиций - 222 миллиона рублей - будет направлен на развитие оптово-розничной сети компании на территории стран Европы и США, а также покупку производственных активов. В результате компания планирует довести объем генерируемой в этих регионах выручки до 60% в общем объеме реализации.
Остальная часть средств пойдет на проведение собственной программы R&D и запуск новых продуктов (12% инвестиционного бюджета), а также приобретение оборудования (8% инвестиционного бюджета).
Стоимость бизнеса ОАО "Левенгук", рассчитанная с применением доходного и сравнительного подходов, составила около 772,5 миллиона рублей либо 14,89 рубля за акцию. При этом реализация запланированной стратегии развития позволит ОАО "Левенгук" значительно увеличить этот показатель. По усредненной оценке методом сравнения мультипликаторов, рост стоимости бизнеса составит 104% к концу 2013 года и 195% к концу 2014 года.
В соответствии с данными консолидированной управленческой отчетности компании за 2011 год выручка от реализации продукции составила 196,9 миллиона рублей, EBITDA - 56,2 миллиона рублей, чистая прибыль 42,2 миллиона рублей.
Менеджмент ожидает, что в с 2012 по 2016 годы ОАО "Левенгук" сохранит темпы роста выручки (до 70% от года к году) и высокую рентабельность по EBITDA (28% в 2012 году). К 2016 году компания планирует увеличить выручку до 43,5 миллиона долларов, чистую прибыль - до 12,1 миллиона долларов и войти в тройку крупнейших мировых игроков на рынке оптической техники.
ОАО "Левенгук" – крупнейший дистрибутор оптической техники в России и странах СНГ, а также производитель оптической техники под собственным брендом Levenhuk (телескопы, микроскопы, бинокли). На сегодняшний день ОАО "Левенгук" – единственная компания в России, которая производит образовательный контент и аксессуары для любительской астрономии и микроскопии, а также единственная компания в мире, выпускающая микроскопы и телескопы ярких цветов. Головной офис ОАО "Левенгук" находится в Санкт-Петербурге, другие офисы и склады имеются в Москве, Киеве и Праге. Компания управляет федеральной сетью из 42 розничных магазинов оптической техники "Четыре глаза" в 28 городах России. Оборот компании в 2011 году составил более 230 миллионов рублей.