В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,39% до 8,75% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 20,3 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона корпоративных облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,40% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 21 заявки инвесторов.
Расчёты по сделке при размещении корпоративных облигаций пройдут на ФБ ММВБ 7 декабря 2012 года.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.
Контакты:
Отдел по связям с инвесторами +7495915175