МОСКВА, 6 фев - Прайм. Американская медиакорпорация Liberty Global достигла соглашения о покупке британской телекоммуникационной компании Virgin Media примерно за 23,3 миллиарда долларов денежными средствами и акциями, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Liberty.
По условиям соглашения, акционеры Virgin получат 17,5 доллара денежными средствами, 0,2582 акции Liberty класса "А" и 0,1928 акции класса "С" за одну акцию. Для этого Virgin произведет допэмиссию 86 миллионов бумаг класса "А" и 65 миллионов акций класса "С". Финансирование сделки компания намерена осуществить за счет собственных резервов и привлечения кредитов более чем на 3 миллиарда долларов.
Таким образом, в денежном выражении стоимость одной бумаги Virgin составит 47,87 доллара, что представляет собой 24-процентную премию к цене акции на закрытии торгов 4 февраля.
"Покупка Virgin Media позволит увеличить масштабы бизнеса и привлечь первоклассную команду менеджеров на европейском рынке. После закрытия сделки около 80% выручки Liberty Global будет получать с рынков Великобритании, Германии, Бельгии, Швейцарии и Нидерландов", - заявил президент американской компании Майк Фрайс (Mike Fries).
По его словам, предполагаемые синергии от сделки составят примерно 180 миллионов долларов, а в течение двух лет с момента закрытия сделки Liberty произведет обратный выкуп акций на 3,5 миллиарда долларов.
Глобальным координатором сделки является банк Credit Suisse, консультантами Virgin являются Goldman Sachs и JP Morgan. Соглашению предстоит получить одобрение акционеров и регуляторов. Закрытие сделки ожидается во втором квартале текущего года.
Международная медиакорпорация Liberty Global Inc. была основана в 2005 году. Имеет штаб-квартиры в Меридиане (штат Колорадо, США) и Амстердаме. Предоставляет услуги кабельного телевидения, ШПД и телефонии. Штат сотрудников составляет 21 тысячу человек.
Virgin Media Inc. специализируется на услугах мобильной связи, кабельного телевидения и ШПД в Великобритании. Компания была основана в 2006 году. Штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке и городе Хук (графство Хэмпшир).