Ключевым фактором, определившим поведение глобальных рынков на вчерашних торгах, стала динамика американской валюты. Укрепление доллара затормозилось уже в середине дня, когда индекс DXY вырос до отметки 79,785 п. Тем самым, доллару удалось полностью отыграть падение прошлой недели, спровоцированное крайне слабым отчетом по индексу потребительского доверия (29 января).
Одновременно завершилась локальная фиксация прибыли в паре евро/доллар, что тут же развернуло ситуацию на рынке нефти. Нефтяной фьючерс brent достиг максимума $117,23. Ближайшая поддержка расположена в зоне $115.5-115.6, где сейчас сошлись обе балансовых цены (недельная и месячная). Ближайшее сопротивление находится на уровне $118.
Вернувшийся интерес участников к риску закрепил вечером американский рынок акций Фондовый индекс SP500 полностью отыграл падение понедельника и даже показал новый максимум на фоне позитивного январского отчета по индексу ISM в непроизводственной сфере. При этом вчерашний торговый оборот по индексу SP500 также оказался чуть выше, чем в понедельник. Инвесторы воспользовались проливом для наращивания длинных позиций. Все говорит в пользу сохранения восходящей тенденции. В качестве возможного ориентира по индексу SP500 на февраль просматривается уровень 1530 п. Ближайшее сопротивление сейчас расположено на уровне 1490 п. (ОВР-20).
На нашем рынке акций вчера продолжилась консолидация на пониженных торговых оборотах. Индекс ММВБ утром тестировал уровень 1530 п., пробой которого мог бы открыть путь в район 1517 п. Однако рынок устоял. По итогам дня индекс ММВБ закрылся в положительной зоне.
Утром в среду ситуация выглядит позитивной. Нефть дорогая. Азиатские индексы растут. Американские фьючерсы торгуются в плюсе. Первейшая задача у наших быков – закрепиться в зоне положительной доходности по недельным торговым позициям по индексу ММВБ, т.е. выше уровня 1546,56 п. (ОВР-5). Пробой уровня 1548 п. сломает 6-дневний нисходящий канал и откроет путь к повторению максимума (1566 п.).
Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, насколько это движение окажется поддержано адекватным ростом торговой активности. В противном случае возможна потеря темпа. Полагаем, что процесс консолидации на нашем рынке может растянуться еще на пару дней. В конце этой недели (в крайнем случае, в начале следующей) ждем усиления спекулятивной активности, что по идее должно помочь с выходом из консолидации.
В отраслевом разрезе наиболее привлекательными в феврале могут оказаться акции металлургического и нефтегазового сектора на фоне сохраняющегося повышенного интереса к сырьевым активам