Ведущие фондовые индексы Европы и США в понедельник изменились незначительно и разнонаправленно - британский FTSE-100 (+0,21%), немецкий DAX (-0,24%), французский CAC (+0,04%), американские Dow (-0,16%), S&P500 (-0,06%), Nasdaq Сomposite (-0,06%). Это произошло из-за отсутствия существенных отклонений в публиковавшихся данных макроэкономической статистики и протекавших, большей частью, в ожидаемом русле событий.
Внимание европейских инвесторов вчера было приковано к заседанию Совета министров финансов еврозоны, именуемым Еврогруппой, которая намерена в ближайшее время сформировать правила прямой рекапитализации европейских банков через Механизм финансовой стабильности, что повысит иммунитет европейской финансовой системы к кризисам. Кроме того, Еврогруппа выразила удовлетворение выполнением согласованной ранее с Грецией программы восстановления её экономики, что повышает шансы на получение Афинами очередного транша финансовой помощи, запланированного на I квартал текущего года. Вместе с тем Еврогруппа приняла решение о проведении независимого аудита финансовой системы Кипра для выявления проблем в сфере отмывания денег и уклонения от налогов.
В свою очередь в США, выступившая вчера замглавы ФРС Джанет Йеллен заявила, что если бы законодатели США не смогли достичь соглашения и остановить реализацию пакета мер по сокращению расходов и повышению налогов в начале января, то это, вероятно, могло бы ввергнуть экономику США снова в рецессию. По её словам, ФРС пока не видит достаточного улучшения ситуации в экономике для того, чтобы сворачивать свою нынешнюю политику и поэтому продолжит принимать меры для увеличения темпов экономического роста и создания рабочих мест.
Американский индекс широкого рынка S&P500 вчера испытал чисто символическое снижение при минимальных оборотах торгов в этом году, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно позитивная динамика. Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с небольшим изменением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent немного снизились и сегодня колеблются возле отметки в $118,2 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным.
В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое изменение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный фондовый рынок в понедельник продолжил коррекцию, показав преобладающее понижение котировок "голубых фишек", но количество снизившихся вчера в цене акций, входящих в состав индекса ММВБ, лишь на 20% превысило число выросших. При этом по итогам основной торговой сессии в понедельник индекс ММВБ потерял 0,26%, направившись в район минимальных отметок предыдущей недели, где возле уровня в 1510 пунктов расположилась зона поддержки, ставшая препятствием на пути движения этого индекса вниз ещё на прошлой неделе.
График индекса ММВБ (дневной)
Опуститься ниже отметки в 1510 пунктов индекс ММВБ вчера опять не смог, сформировав на графике "инсайдерский бар" у которого минимумы и максимумы лежат внутри предыдущего бара. Подобная конфигурация, свидетельствует о развитии на рынке консолидации, выход из которой сейчас более вероятен вниз. Ближайшие уровни поддержки, за которые может зацепиться индекс ММВБ при дальнейшем снижении, по нашим оценкам, находятся возле 1500 и 1490 пунктов. Вместе с тем стоит отметить, что индекс относительной силы RSI(14), определяющий силу тренда и вероятность его продолжения в индексе ММВБ в текущем моменте находится вблизи уровня в 50 пунктов, сигнализируя о наличии неопределенности.
Котировки акции ЛУКОЙЛа продолжают вместе с рынком консолидироваться возле отметки в 2000 руб., поддерживаемые позитивными корпоративными новостями и повышением рекомендаций по акциям компании инвестбанками. Стоит отметить, что высокий интерес к акциям компании в последнее время проявляют её топ-менеджеры, которые, по нашим подсчетам в последние две недели приобрели акции ЛУКОЙЛа на сумму примерно в 350 млн. рублей. Ключевая поддержка в акциях ЛУКОЙЛа, по нашим оценкам, сейчас находится в районе 1960 руб., но её пробитие несет риск снижения котировок акций ЛУКОЙЛа в район 1900 руб.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут инфляция в Великобритании в 13-30 мск, а также индексы розничных продаж в торговых сетях в США в 16-45 мск и в 17-55 мск. Банк России сегодня объявит о своих решениях в области монетарной политики. Пройдет встреча министров финансов Евросоюза (Экофин). Президент США Барак Обама выступит с посланием к Конгрессу. Свои отчеты инвесторам сегодня представят Barclays, ThyssenKrupp, Avon и ряд других компаний.
Северсталь - ао. Акции Северстали вчера возобновили локальную нисходящую тенденцию, пробив очередной уровень поддержки 360 руб., над которым консолидировались вторую половину прошлой недели. Это произошло на фоне неблагоприятных корпоративных новостей о взрыве метана в одном из забоев шахты компании Воркутауголь, которая входит в "Северсталь ресурс" - горнодобывающий дивизион Северстали. В ОАО "Северсталь" начата проверка по факту аварии на шахте ОАО "Воркутауголь", которое сообщило о 18 погибших в результате аварии. Продолжение снижения котировок акций Северстали, на наш взгляд, более вероятно, а препятствием на пути его развития могут стать зоны поддержки находящиеся, по нашим оценкам, возле 350 и 340 руб.
График акций Северстали (дневной)
Э.ОН Россия - ао. Котировки акций Э.ОН Россия вчера ощутимо прибавили и достигли новых годовых максимумов, что является подтверждением сохраняющейся в них среднесрочной восходящей тенденции. Существенное влияние на поведение акций Э.ОН Россия в ближайшей перспективе может оказать информация о включении их в состав индекса MSCI Russia Standard, что в случае положительного решения может вызвать приток в них инвестиций со стороны фондов и инвесторов, ориентирующихся на структуру этого индекса в размере более $100 млн.
График акций Э.ОН Россия (дневной)