МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) планирует с 20 апреля road show субординированных евробондов, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Азии, Европе и США. Организаторами выступят SG CIB, Credit Suisse, HSBC, Citi, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank и БК "Регион".
В зависимости от рыночных условий банк может разместить бессрочные евробонды с офертой через 5,5 лет.
Ранее в марте МКБ разместил на 10,5 лет субординированные еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью в размере 7,5% и с колл-опционом через 5,5 лет. Привлеченные средства банк планировал направить на финансирование сделки по выкупу собственных евробондов с погашением в 2018 году на сумму 394 миллиона долларов, которые разместил в мае 2013 года с доходностью в размере 8,7%.