Состояние внешнего фона перед началом торгов в РФ негативное

Ближайшими поддержками станут уровни 2100, 2090 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2120, 2130 п.

После негативного старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации около уровня 2100 п. Локальный рынок получит временную техническую поддержку вблизи указанной отметки.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Участники сырьевых торгов, в свою очередь, будут ожидать вечерней публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи понизился на 0,27%. Долларовый индекс РТС символически подрос на 0,03%. Некоторый внутридневной перевес в пользу «медведей» был обусловлен временным ухудшением настроений на нефтяном рынке. В целом же состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Поэтому после умеренно негативного старта торгов индексы МосБиржи и РТС перешли в состояние консолидации в рамках достаточно узких диапазонов. Их безыдейная стагнация продолжалась до конца торгового дня.

Возвращаясь к состоянию нефтяного рынка, стоит отметить, что ночная публикация еженедельного отчета Американского института нефти (API) носила неоднозначный характер. Она указала на резкое сокращение запасов сырой нефти за океаном, которое состоялось одновременно с еще более масштабным приростом запасов бензина и дистиллятов. Теперь участники сырьевого рынка будут ожидать вечерней публикации официальной еженедельной статистики от Минэнерго США. Это значит, что до конца основных торгов в России фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов могут стабилизироваться вблизи текущих уровней.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5,25 п., или 0,46% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка торговались бумаги МосБиржа (MOEX RM, -3,45%), Мегафон (MFON RM, -2,44%), Полюс (PLZL RM, -3,51%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1,56%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1,53%), Polymetal (POLY RM, -2,67%). Свежих значимых новостей, связанных с указанными акциями вчера не выходило. Поэтому их опережающее падение было обусловлено скорее техническими факторами.

Бумаги Энел Россия (ENRU RM, -3,01%) продолжили коррекционный спад от почти что пятилетнего максимума, достигнутого в минувший понедельник. Недавнее усиление покупок в этих акциях было связано с публикацией оптимистичного стратегического плана эмитента на 2018-2020 годы. Генерирующая компания ожидает увеличения чистой прибыли от обычных видов деятельности за указанный период в среднем на 3% в год. Прогнозируемый ежегодный прирост дивидендов ожидается на уровне 6% в год.

Дополнительным стимулом в пользу фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах стала новость о том, что крупнейший миноритарный акционер эмитента подал иск о взыскании с Enel Investment Holding 8,1 млрд руб. в пользу ПАО «Энел Россия». Указанное требование основано на предположении, что крупная сделка по приобретению эмитентом парогазовой турбины для Среднеуральской ГРЭС была одобрена с нарушением действующего законодательства. С одной стороны, удовлетворение указанного иска улучшит финансовые показатели компании Энел Россия. Вместе с тем, текущие разногласия основных акционеров компании приняли характер громкого «выноса сора из избы», что создает вокруг нее неблагоприятный информационный фон.

Бумаги Башнефть-ао (BANE RM, +4,20%), Башнефть-ап (BANEP RM, +0,10%) закрылись с неравномерным повышением на фоне известия о том, что акционеры эмитента одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 148,31 руб. по обоим типам акций. Таким образом, промежуточные дивидендные выплаты составят порядка 6% от текущей стоимости обыкновенных акций «Башнефти» и около 9,7% от курсовой цены привилегированных бумаг. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 12 декабря.       

Отметим также достаточно скромное повышение акций Новатэк (NVTK RM, +0,57%). Эти бумаги выглядели лучше рынка на фоне важнейшей новости о запуске производства сжиженного природного газа в рамках совместного проекта «Ямал СПГ». Отгрузка первой партии СПГ с указанного производства назначена на 8 декабря 2017 года. Это событие может стать стимулом для активизации спроса на акции Новатэк в течение ближайших недель. С технической точки зрения сигнал на покупку в них сформируется в случае преодоления прочного сопротивления, расположенного в районе 680-685 руб.  

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное понижение в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел почти на 2%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.