МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Активы паевых инвестиционных фондов (ПИФов) за 2016 год увеличились на 6% - до 2,835 триллиона рублей, при этом отношение активов на конец года к объему ВВП за предыдущие 12 месяцев не изменилось и составило 3,3%, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов".
В то же время количество управляющих компаний (УК), осуществляющих доверительное управление ПИФами, уменьшилось за год до 301 с 336. По итогам 2016 года число зарегистрированных ПИФов уменьшилось на 7 до 1553: число ОПИФов сократилось на 16, ИПИФов – на 3, количество ЗПИФов увеличилось на 12. Количество сформированных ПИФов для квалифицированных инвесторов увеличилось на 21 до 756, указывается в обзоре.
Уменьшение числа фондов сопровождается ростом концентрации активов. Так, за год доля топ-100 ПИФ по СЧА (стоимость чистых активов – ред.) увеличилась на 3,8 процентного пункта - до 67,8%, доля топ-20 – на 5,7 процентного пункта, до 39,8%.
Как отмечает ЦБ, за 2016 год СЧА ПИФов увеличилась на 8,3% - до 2,58 триллиона рублей. При этом основной рост СЧА наблюдался в четвертом квартале: плюс 132,1 миллиарда рублей. Главным образом его обеспечили нетто-приток инвестиций (80,7 миллиарда рублей) и увеличение оценочной стоимости имущества (41,8 миллиарда рублей), поясняется в обзоре.
ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ
В целом за 2016 год нетто-приток инвестиций достиг 148 миллиардов рублей, из них более 140 миллиардов рублей пришлось на сектор ЗПИФов.
Приток инвестиций был вызван, в том числе, ростом числа пайщиков. К концу декабря 2016 года количество владельцев паев ПИФов выросло до 1,466 миллиона с почти 1,458 миллиона на конец марта 2016 года. Наибольшее число пайщиков пришло в сектор ОПИФов: приток 33,3 тысячи - до 376 тысяч. Количество владельцев паев ЗПИФов увеличилось на 1,2 тысячи - до 10,2 тысячи, число владельцев паев ИПИФов уменьшилось на 26,2 тысячи - до 1079,7 тысячи, указывается в обзоре.
Значение средневзвешенной доходности (2,2%) сократилось по сравнению с предыдущим годом (5,5% за 2015 год) и оказалось ниже инфляции (5,4%), подсчитали в ЦБ.
"Снижение доходности по рынку связано, в том числе, с высокой долей недвижимости в структуре активов ПИФов (более 45% на конец декабря) и отрицательной доходностью по основным фондам, специализирующимся на инвестировании в этот класс активов. В ЗПИФах недвижимости и рентных фондах на конец 2016 года сконцентрировано почти половина СЧА всех ПИФов. При этом за год средневзвешенная доходность первых снизилась до минус 1,8% (-7,9 п. п.), вторых – до минус 2,2% (-13,8 п.п.)", - сообщает регулятор.
Кроме того в 2016 году в структуре активов фондов существенно выросла доля вкладов в уставные капиталы (рост на 7,9 п.п. - до 17,1%), доля акций российских эмитентов уменьшилась до 15,3% (15,9% на конец 2015 года).
РОССИЙСКИЕ БУМАГИ ПОТЕСНИЛИ ИНОСТРАННЫЕ
Акции и облигации российских предприятий и организаций по итогам 2016 года вытеснили с позиции лидеров иностранные ценные бумаги в активах открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), сообщает Банк России.
По данным обзора, за 2016 год доля иностранных ценных бумаг в структуре открытых ПИФов сократилась до 27,4% (-16,6 п.п.) при увеличении доли облигаций российских корпоративных эмитентов до 32,5% (+12,2 п.п.), а доли их акций – до 22,3% (+4,9 п.п.). В абсолютном выражении объем активов, инвестированных в иностранные ценные бумаги, за прошедший год сократился на 12,7 миллиарда рублей, в долговые бумаги российских эмитентов – увеличился на 20,4 миллиарда рублей, в акции – на 10,2 миллиарда рублей.
"Российские ценные бумаги стали более привлекательными для инвесторов с точки зрения доходности по сравнению с иностранными в связи со снижением странового риска и укреплением рубля на фоне увеличения цены на нефть. За 2016 год значение индекса S&P 500 увеличилось на 9,5%, в то время как индекс ММВБ вырос на 26,8%", - отмечается в обзоре.
"Одновременно при сохранении высокой экономической нестабильности в мире основная часть российских инвесторов предпочитает придерживаться более консервативной стратегии, выбирая долговые ценные бумаги. Поэтому, несмотря на снижение доходностей на рынке облигаций, (средний показатель индекса за прошедший год составил 10,5% против 13,1% за 2015 год), объем инвестиций в эти бумаги в структуре ОПИФов увеличился в 1,9 раз", - говорится там же.
