МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Прирост суммарного объема средств клиентов в НПФ по итогам второго квартала 2018 года составил 0,4% против 4,9% в первом квартале текущего года, в абсолютных величинах средства участников в НПФ за первые шесть месяцев текущего года выросли на 181 миллиард рублей и по состоянию на 1 июля составили 3,6 триллиона рублей, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу агентства "Прайм" экспертами РИА Рейтинг на основе данных Банка России.
Суммарный объем активов, находящийся в распоряжении всех НПФ, превышает 4 триллиона рублей.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение темпов прироста средств клиентов в НПФ в первом и особенно во втором квартале 2018 года связано с несколькими факторами. Во-первых, снижение процентных ставок в экономике сокращает прирост пенсионных средств за счет капитализации доходов от инвестирования. Во-вторых, продолжается заморозка обязательной накопительной пенсии, а добровольно выбирают такой способ долгосрочного накопления очень небольшое количество человек. И, в-третьих, число граждан, которые потенциально могут стать клиентами НПФ, сокращается от квартала к кварталу.
РЕЙТИНГ НПФ
Согласно исследованию, за год число действующих НПФ достаточно сильно сократилось — на 1 июля 2018 года объем средств клиентов более 1 миллиона рублей отмечалось у 59 НПФ, хотя годом ранее таких было 68. При этом на фоне сокращения количества работающих фондов они становятся крупнее.
В текущем рейтинге на топ-5 крупнейших НПФ приходится 55% пенсионных средств, а годом ранее было 54%. При этом доля топ-10 по объему средств клиентов не выросла за последний год и остается на уровне 81%. Таким образом, наблюдается консолидация на рынке пенсионных средств, как и в других сегментах финансового рынка (банки, страховые), но эти темпы не очень высокие.
Также о тенденции укрупнения фондов свидетельствует увеличение медианного размера средств клиентов в фондах. Так, в текущем рейтинге средний размер фонда составил 7 миллиардов рублей на 1 июля 2018 года, тогда как на аналогичную дату предыдущего года составлял 5,4 миллиарда рублей.
При этом количество наиболее крупных фондов, размер которых превышают 100 миллиардов рублей, за год увеличилось на одну единицу — до 11. Количество фондов со средствами клиентов более 10 миллиардов рублей выросло до 25 в текущем рейтинге против 23 фондов на 1 июля прошлого года.
КРУПНЕЙШИЕ НПФ
По итогам первого полугодия 2018 года состав первой десятки крупнейших НПФ по объему пенсионных средств не изменился, но отчасти трансформировался. В частности, среди топ-10 фондов два НПФ поменялись позициями по сравнению с 1 января 2018 года.
Свои места в полном составе сохранили семь крупнейших фондов — на первом месте НПФ Сбербанка, далее следуют НПФ "Газфонд пенсионные накопления", НПФ "Газфонд", НПФ "Благосостояние", НПФ "Будущее", НПФ "Лукойл-Гарант" и НПФ "Сафмар". Сохранил свою десятую строчку "НПФ электроэнергетики". Тогда как снижением позиций в первой десятке отметился НПФ "РГС (с 8 на 9 позицию), а соответственно переместился вверх НПФ "ВТБ Пенсионный фонд".
Лидером по объему пенсионных средств в рейтинге НПФ по состоянию на 1 июля стал НПФ Сбербанка, суммарный объем средств клиентов которого составил 569 миллиардов рублей. В первом полугодии объем пенсионных средств фонда вырос на 16,5%. Вторым с объемом средств клиентов в размере 476 миллиардов рублей стал НПФ "Газфонд пенсионные накопления". Замыкает тройку крупнейших фондов НПФ "Газфонд", у которой объем пенсионных средств находится на уровне 329 миллиардов рублей.
НПФ Сбербанка стал лидером не только по объему средств клиентов, но и по абсолютному приросту. Прирост пенсионных средств этого фонда составил 81 миллиард рублей. Следом по приросту в абсолютном выражении расположились НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" и НПФ "Согласие-ОПС", прирост средств клиентов у которых составил 49 и 31 миллиард рублей соответственно.
По числу застрахованных участников в рамках обязательного и добровольного пенсионного страхования также лидирует НПФ Сбербанка с количеством клиентов на 1 июля в размере 10,6 миллиона человек. Прирост клиентов в первом полугодии 2018 года у лидера составил 2,1 миллиона застрахованных.
Вторым в рейтинге по количеству застрахованных лиц является НПФ "Газфонд пенсионные накопления", в котором обслуживалось 6,5 миллиона человек. Третьим, четвертым и пятым по числу клиентов стали НПФ "Будущее", НПФ "Лукойл-Гарант" и НПФ "РГС" у которых количество застрахованных составило 4,6, 3,6 и 3 миллиона человек соответственно. При этом по итогам первого полугодия сразу 28 фондов характеризовались сокращением количества клиентов.
ДОХОДНОСТЬ НПФ
По итогам первого полугодия 2018 года медианная доходность НПФ по управлению накоплениями из рейтинга составила 6% против 8% в первом квартале 2018 года. Медианная доходность инвестирования резервов несколько ниже — 5,8%, что во многом объясняется более высоким вознаграждением за совершение операций и в целом управлением фондом.
При этом выше уровня инфляции (2,1%) доходность продемонстрировали 29 из 38 фондов управляющих пенсионными накоплениями и 39 из 55 фондов с пенсионными резервами.
