МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк развития Белоруссии, 100-процентный государственный институт национального развития республики, планирует разместить еврооблигации в объеме около 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Сначала планировалось, что объем размещения составит около 300 миллионов долларов, но позже он был увеличен до 500 миллионов долларов. Транзакция ожидается после пасхальных каникул.
Банк с 10 апреля проводил в Европе и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. По информации источника, road show завершилось во вторник в Бостоне, где прошли встречи с владельцами более 50 счетов. В среду продолжаются телефонные звонки с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий, банк может разместить пятилетние евробонды в долларах, а также рассмотреть возможность выпуска трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, выплаты по которым будут осуществляться в долларах. Относительно долларовой транзакции обратная связь от инвесторов концентрируется на доходности около 7% годовых.
Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International.
Банк развития Белоруссии — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента республики от 21 июня 2011 года. Учредителями банка выступили Совет министров и Нацбанк Белоруссии. Главной целью деятельности банка является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.
