МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Новолипецкий металлургический комбинат
Дата размещения - 21 сентября 2017 года, дата погашения - 21 сентября 2024 года.
Компания с 6 сентября проводила в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами размещения были выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Ранее компания уточняла, что выкупит евробонды на общую сумму 317 миллионов долларов.
В частности, евробонды с погашением в 2018 году планируется выкупить на общую сумму 252 миллиона долларов по цене 1017,5 доллара за бумагу, с погашением в 2019 году — на сумму 65,4 миллиона долларов по цене 1053,75 доллара за бумагу.
