МОСКВА, 23 мая - Прайм. Англо-швейцарская сырьевая и горнодобывающая корпорация Glencore Xstrata заработала 5 миллиардов долларов по итогам первого после создания объединенной компании размещения облигаций с различными сроками погашения и ставками, сообщается в пресс-релизе Glencore Xstrata.
Инвесторам были предложены пять траншей: трех-, пяти- и десятилетние бумаги с фиксированной ставкой, а также трехлетние и пятилетние бонды с плавающей ставкой. Эмиссия облигаций произведена через дочернюю структуру Glencore Funding LLC.
Ставка по десятилетним бумагам составила 4,125%. Международное агентство Moody's присвоило эмиссии рейтинг "Ваа2", агентство S&P - рейтинг "ВВВ". Спрос инвесторов оказался почти втрое больше предложения - заявок было подано на общую сумму 14 миллиардов долларов.
"Glencore Xstrata направит прибыль от размещения на выплату долгов и общие корпоративные нужды", - отмечается в релизе компании. Менеджерами размещения стали банки Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Самый большой интерес к облигациям проявили представители американского бизнеса.
Корпорация на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей и трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском городе Баар. Акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.
