МОСКВА, 14 окт - Прайм. Книга заявок на расписки ТКС Банка , размещаемые в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже, полностью покрыта в первый день сбора, сообщил агентству "Прайм" источник на рынке, осведомленный с ходом сбора заявок.
По его словам, к концу дня банк собрал заявки в объеме, который он рассчитывает привлечь в ходе IPO. "Несмотря на то что ценовой диапазон достаточно высокий, инвесторы заинтересованы в бумагах, виден спрос. Думаю, что к моменту закрытия книги она будет переподписана неоднократно", - сказал собеседник агентства, добавив, что закрытие книги заявок ожидается в 20-х числах октября.
Другой собеседник агентства сообщил, что в случае высокого спроса со стороны инвесторов книга может быть закрыта раньше планируемого срока.
ТКС Банк в понедельник объявил ценовой ориентир GDR в диапазоне 14-17,5 доллара за расписку, таким образом, оценка стоимости банка колеблется в пределах 2,6-3,2 миллиарда долларов.
Кроме этого, банк увеличил объем планируемого привлечения до 870 миллионов долларов (исключая 15-процентный опцион на переподписку) с 750 миллионов долларов. Сам банк привлечет 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторы размещения - Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агент - Pareto Securities AB.
ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).
ЧИТАТЬ: Диапазон цены GDR в рамках IPO ТКС Банка составляет $14-17,5 >>
