ВТБ намерен досрочно выкупить три выпуска евробондов на $291 млн

 

МОСКВА, 28 янв - Прайм. "ВТБ Капитал" (инвестиционный бизнес группы ВТБ

) намерен досрочно выкупить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 291 миллион долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, выкуп евробондов планируется осуществлять по модифицированному голландскому аукциону, который предполагает покупку ценных бумаг у владельцев по наименьшей предложенной цене.

На прошлой неделе "ВТБ Капитал" предложил держателям трех выпусков еврооблигаций банка ВТБ

оферту по досрочному выкупу ценных бумаг на общую сумму до 500 миллионов долларов. Оферта была предложена по LPN (Loan Participation Notes) со сроком погашения в феврале 2018 года (750 миллионов долларов, ставка купона 6,315% годовых); по LPN с погашением в мае 2018 года (1,7 миллиарда долларов, ставка купона 6,875% годовых) и по выпуску LPN с погашением в 2020 году (1 миллиард долларов, ставка купона 6,551% годовых).

Срок приема заявок истек 24 января 2014 года, держатели евробондов подали заявки на сумму более 600 миллионов долларов.

Ранее "ВТБ Капитал" ориентировал владельцев евробондов на цену выкупа по бумагам: не более 277 базисных пунктов к среднерыночным свопам по выпуску с погашением в феврале 2018 года; 286 базисных пунктов к свопам по выпуску с погашением в мае 2018 года и 299 базисных пунктов к свопам - по выпуску с погашением в 2020 году.