НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - ПРАЙМ. "Газпром"
Еврооблигации были размещены сроком на год и будут погашены 12 ноября 2015 года. Организатор размещения JP Morgan.
"Само размещение мы оцениваем положительно, это важное событие для рынка, в какой-то степени прорыв блокады", - сказал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Тем не менее, аналитик напомнил, что в последний раз еврооблигации были размещены по ставке 3,6%.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим облигациям необеспеченный рейтинг "ВВВ". Как сообщает агентство, 36-я серия будет размещена по программе эмиссии облигаций Gaz Capital на 40 млрд долларов. Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации. Ожидается, что поступления от бондов будут использованы "Газпромом" на общекорпоративные нужды.
"Рейтинги "Газпрома" отражают наши прогнозы о том, что компания останется основным поставщиком газа в Европу, несмотря на давление со стороны антимонопольных регуляторов и политиков. Европейские получатели газа в настоящее время ограничены в своих возможностях диверсифицировать импорт и справиться с падающей добычей и высокими ценами на СПГ. На наш взгляд, "Газпром" имеет достаточный запас для финансирования новых проектов, например, Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении Fitch.
Размер внешних заимствований "Газпрома" на 2014 год - 90 млрд рублей. В феврале текущего года "Газпром" уже разместил еврооблигации 35-й серии на 750 млн евро с доходностью 3,6 проц со сроком обращения 7 лет.
В 2013 году в рамках программы евронот (EMTN) "Газпромом" были размещены евроноты серий 30, 31, 32 на сумму 2,4 млрд евро, серии 33 на 500 млн фунтов стерлингов и серии 34 на 500 млн швейцарских франков. В сумме компания привлекла около 4,7 млрд долларов.
Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
