Рейтинг@Mail.ru
Рублевый рынок может нервно отреагировать на новый транш облигаций "Роснефти" - 26.01.2015, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Рублевый рынок может нервно отреагировать на новый транш облигаций "Роснефти"

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Роснефть

разместила еще один транш облигаций на 400 млрд руб. с купоном 11,9%. Сегодня утром стало известно, что в пятницу Роснефть (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) закрыла книгу заявок на несколько выпусков облигаций суммарным объемом 400 млрд руб., вновь установив купон размером 11,9%. Компания размещает 100 млн облигаций серии БО-18, по 50 млн облигаций серий БО-19 – БО-23, по 25 млн – серий БО-25 и БО-26. Срок обращения каждого выпуска составляет шесть лет, однако предусмотрена годовая оферта. Напомним, что в первой половине декабря компания уже разместила несколько траншей облигаций объемом 625 млрд руб. с такой же ставкой купона. Параметры выпусков удовлетворяют критериям ломбардного списка ЦБ, однако установленная ставка купона значительно ниже ключевой ставки (17%), что делает операции РЕПО с бумагами Роснефти экономически необоснованными.

Непрозрачность сделки Роснефти по займам на 625 млрд руб. привела к резкому падению рубля в декабре, поэтому можно ожидать нервной реакции рублевого рынка на новость о новом транше облигаций, размещенных госкомпанией. Первоначальная сумма кредитов с погашением в декабре составляла 12,74 млрд долл., а с погашением в феврале – 11,88 млрд долл., однако фактически сумма обязательств на указанные месяцы могла быть меньше, поскольку компания производила несколько досрочных выплат по кредитам в течение 2014 г. Всего в 2015 г. компании предстоит погасить 19,5 млрд долл. (согласно данным отчетности за 3 кв. 2014 г.).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала