В целом, как отмечают аналитики, активность торгов сегодня ниже обычного, так как многие игроки заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы США, где будет решаться вопрос изменения процентных ставок.
Курс доллара к евро на 11.30 мск составил 1,2408 долл/евро против 1,2350 долл/евро на закрытие предыдущих торгов. В ходе азиатской сессии курс доллара кратковременно падал до нового 2-месячного минимума на уровне 1,2418 долл/евро.
Сегодня негативное влияние на курс доллара оказали события на сырьевых рынках, где котировки сентябрьских фьючерсов на нефть на Нью-йоркской товарной бирже выросли на 1,7 проц и впервые в истории превысили отметку 64 долл за баррель.
По оценкам аналитиков, столь высокие цены на нефть представляют серьезную угрозу экономическому росту в США. Ранее многие экономисты считали цену нефти в пределах 50-60 долл за баррель приемлемой для экономики США, и выход котировок за пределы этого диапазона был воспринят рынком очень негативно.
В таких условиях ожидаемое повышение процентных ставок в США временно отошло на второй план, и участники рынка вновь сосредоточились на проблеме растущего торгового дефицита США. Данные по торговому балансу за июнь будут опубликованы на этой неделе в пятницу.
Сегодня же главным событием станет заседание ФРС США, где, как ожидается, будет принято решение об очередном повышении процентной ставки - на 0,25 процентных пункта до отметки 3,50 проц годовых. Это будет десятым повышением ставки с июня прошлого года. До конца 2005 г эксперты ожидают подъем ставки в США до уровня 4,00-4,25 проц годовых.
После выхода позитивных данных по занятости в США аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы по учетной ставке. Ранее они прогнозировали повышение ставки до 4,5 проц годовых к середине 2006 г, теперь ожидают повышение до 5 проц годовых.
Традиционно инвесторы с большим интересом ожидают комментариев руководства ФРС, сопровождающих решение по ставкам. Скорее всего, в заявлении ФРС вновь не прозвучит намеков на скорое завершение политики постепенного увеличения ставки. При этом, как ожидается, в заявлении большее внимание будет уделено ситуации на сырьевых рынках, то есть руководство ФРС даст понять, насколько серьезным, по их мнению, может оказаться негативное влияние рекордных нефтяных цен на экономику страны. Решение ФРС по ставке и заявление руководства будут обнародованы в 22.15 мск.
В целом, дилеры отмечают, что предстоящее повышение процентной ставки в США уже заложено в текущих валютных курсах. Единственной поддержкой доллару сегодня может стать характер комментариев ФРС, приуроченных к повышению ставки.
Некоторым негативом для доллара остается продолжающееся второй день падение котировок на рынке американских акций. Так, по итогам вчерашних торгов индекс Dow Jones Industrial снизился на 0,2 проц, индекс Nasdaq Composite - на 0,6 проц, а индекс S&P 500 - на 0,3 проц.
Вышедшие сегодня данные по странам еврозоны оказались умеренно позитивными для единой валюты. Так, профицит торгового баланса /Trade balance/ в Германии в июне вырос до 14,8 млрд евро против 12,1 млрд евро в мае. Профицит платежного баланса /Current account/ в июне вырос до 10,4 млрд евро против 5,5 млрд евро месяцем ранее. Индекс оптовых цен /Wholesale prices/ в Германии в июле вырос на 0,5 проц к июню и на 2,5 проц за год.
Курс японской иены по отношению к доллару сегодня восстановил свои позиции и составил на этот час 111,80 иен/долл против 112,20 иен/долл на вчерашнее закрытие. В понедельник в ходе торгов курс иены падал до 3,5-месячного минимума в 112,60 иен/долл после сообщения о роспуске японского парламента.
Сегодня поддержку иене оказал подъем на американском рынке акций, где индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 вырос на 1,03 проц и закрылся на уровне 11900,32 пункта. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием и составляет 1,405 проц годовых.
Также позитивом для иены стали действия японских экспортеров, которые воспользовались резким падением курса национальной валюты, чтобы активизировать покупку иены в рамках репатриации части прибыли, полученной за рубежом.
Сегодняшние макроэкономические данные по Японии носили оптимистический характер. Так, объем заказов в области машиностроения /Machinery orders/ вырос в июне на 11,1 проц к маю. Рост показателя намного превысил средний прогноз аналитиков.
Данные показывают, что рост инвестиций вместе с ростом потребительского спроса в ближайшее время будут стимулировать рост японской экономики. Важным событием для иены станет выход в пятницу данных по ВВП Японии за второй квартал.
Сегодня на рынок forex может повлиять выход предварительной оценки по производительности труда /Productivity/ в США за второй квартал, а также предварительного значения индекса стоимости единицы выпущенной продукции /Unit labour cost/ за второй квартал.
В четверг ожидаются важные цифры по розничным продажам /Retail sales/ в США за июль и недельные показатели рынка труда /Initial jobless claims/. В пятницу выйдут важные данные по торговому балансу /Trade balance/ в США за июнь и Мичиганский индекс потребительских настроений за август /предварительная оценка/.