Как сообщило сегодня управление общественных связей ВТБ, организатор выпуска облигаций прогнозирует доходность к погашению при размещении облигаций на уровне 7,9–8,15 проц годовых. Однако благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество Россельхозбанка позволяют рассчитывать на более успешное размещение, отмечается в пресс-релизе организатора.
Центральный банк РФ зарегистрировал 2-й выпуск облигаций Россельхозбанка 17 января 2006 г, государственный регистрационный номер выпуска - 40203349В. Количество размещаемых ценных бумаг - 7 млн шт, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс руб.
Срок обращения облигаций - 1820 дней /5 лет/. Облигации имеют 20 равных купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 91 день. Ставка 1-го купона определяется на аукционе в дату начала размещения. Ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона.
Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка на ФБ ММВБ. Цена размещения облигаций установлена равной 100 проц от номинальной стоимости.
Внешторгбанк объявил о формировании синдиката по размещению 2-го выпуска облигаций Россельхозбанка. Со-организатором выпуска облигаций назначен ООО "Дойче Банк". Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешэкономбанк, ИНГ Банк /Евразия/ ЗАО, ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", МДМ-банк, Международный московский банк, ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Инвестсбербанк, ООО ФК "Мегатрастойл", КБ “Национальный стандарт”, НОМОС-банк, ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ООО "БК "Северо-Западный инвестиционный центр", Стандарт Банк, Всероссийский банк развития регионов /ВБРР/. Платежный агент и депозитарий выпуска – Национальный депозитарный центр /НДЦ/.
Россельхозбанк планирует направить средства от размещения облигационного займа на расширение кредитного портфеля.
Россельхозбанк разместил 8 декабря 2004 г 1-й выпуск облигаций объемом 3 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 9 проц годовых. Срок обращения ценных бумаг – 1274 дней /3,5 года/. Облигации Россельхозбанка включены в ломбардный список Банка России.
Россельхозбанк был создан в апреле 2000 г в качестве опорного банка, обслуживающего АПК. Банк имеет свои представительства в 64 субъектах РФ.