Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил чуть менее 2 млрд рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 9% до 10,75% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,14 % годовых. Ставка купонов до оферты равна ставке первого купона. Ставки купонов после оферты определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО «Сибирский берег - Финанс» серии 01 выплачивается 1 раз в 3 месяца. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.
Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения.
Организатор выпуска – Газпромбанк.
В состав соорганизаторов выпуска вошли Международный Московский Банк, Банк Зенит, ВТБ 24.
Соандеррайтерами выпуска выступили Банк Петрокоммерц, Бинбанк, ООО "Брокеркредитсервис Консалтинг", КБ «Драгоценности Урала», Конверсбанк.
Выпуск облигаций «Сибирский берег - Финанс» серии 01 зарегистрирован ФСФР России 18 января 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36230-R.
Департамент общественных связей
телефоны: +7 (495) 719-15-50
+7 (495) 332 77 81