"Пятничную торговую сессию российский рынок акций провел в "боковике" - от снижения его удерживали хорошие корпоративные новости, от роста – негативная динамика западноевропейских фондовых индексов и цен на энергоносители. Открывшись небольшим повышением на фоне скорректировавшейся Америки, рынок до обеда чувствовал себя вполне неплохо и даже предпринял попытку вернуться на уровень 1900 пунктов. Однако в отсутствие внешней поддержки инвесторы не захотели брать на себя лишние риски и предпочли перед выходными зафиксировать прибыль, в результате чего индекс РТС к 16:30 опустился в район 1890 пунктов, сумев вернуться в положительную область только на закрытии за счет закрытия "коротких" позиций спекулянтами.
Итоговое значение индекса РТС составило 1896,1 пункта /+0,15%/, индекса ММВБ – 1675,65 пункта /+0,12%/. Объемы торгов были ниже средних - $50 млн и 45,2 млрд рублей соответственно. "Фишки" закрылись разнонаправлено, однако большинство из них, все же, завершило торги повышением котировок. Лидером роста стали акции "Газпром нефти", прибавившие в стоимости 2,26% на фоне сообщений о принятии собранием акционеров НК решения о выплате по итогам 2006 года дивидендов в размере 8,08 рубля на акцию /дивидендная доходность - 8% годовых/, а также озвученных планов компании по увеличению к осени доли в совместном предприятии с Chevron – "Северная тайга нефтегаз" - с 30% до 75%. Бумаги "Роснефти" выросли в цене на 0,31%, "Газпрома" - на 0,21%. Поддержку котировкам газового холдинга оказала новость о разрешении вопроса вокруг Ковыкты - ТНК-ВР продала "Газпрому" свои доли в "Русиа Петролеум" и ВСГК в общей сложности за $700-900 млн с правом обратного выкупа 25% + 1 акция "Русиа Петролеум" в течении года.. Остальные представители нефтегазового сектора закрылись в "минусе" - "ЛУКОЙЛ" потерял 1,03%, "Сургутнефтегаз" - 0,07%, "Татнефть" - 0,55%, "префы" "Транснефти" - 0,58%.
Не сложилось единого мнения и среди "металлургов". Прекратившееся падение цен на рынке цветных металлов и проявленный "Рособоронэкспортом" интерес к титановым активам "Норильского никеля" способствовали росту котировок последнего на 1,25%. Немного прибавила "Северсталь" /+0,25%/. В свою очередь "Полюс" подешевел на 0,9%, НЛМК – на 1,53%, ММК – на 0,72%
Неплохую динамику продемонстрировали "телекомы". Акции "Ростелекома" подорожали на 1,67%, МТС – на 1,55%, акции "Уралсвязьинформа" закрылись в нуле. Давление на котировки последнего оказала финансовая отчетность по МСФО за 2006 год, согласно которой чистая прибыль компании в прошлом году снизилась на 56,5%, до 828,7 млн рублей, по сравнению с 2005 г. По прогнозам "Уралсвязьинформа", в этом году его чистая прибыль по МСФО вырастет в 2,3 раза и составит чуть более 1,9 млрд рублей.
Приходившие новости с совета директоров РАО "ЕЭС" поддерживали спекулятивный интерес к акциям энергохолдинга /+0,2%/. Вернулся спрос и в ОГК-5 /+1,62%/ - итальянская энергетическая компания Enel опубликовала в пятницу пресс-релиз в котором сообщила, что довела свою долю в генерирующей компании до 29,99%, докупив к своему блокпакету еще 4,96% акций ОГК-5 за $281 млн.
"Сбербанк" /+0,2%/ откатился за отметку 100 000 рублей, но смог удержаться в плюсе в отличие от ВТБ /-0,49%/. Прибавили в "весе" и практически все региональные банки – "Росбанк" /+4,04%/, Банк Москвы /+0,67%/, Банк Возрождение /+0,13%/.
Ослабление позиций финансовых компаний на фоне проблем Bear Stearns и ее хедж-фондов, работающих с инструментами, обеспеченными ипотечными кредитами заемщиков с низким рейтингом, а также повышение цен на нефть стали основными факторами пятничного падения американских фондовых индексов. Так, индекс DJIA рухнул сразу на 1,4% /-2% за неделю/, S&P 500 – на 1,3% /-1,9% за неделю/, Nasdaq Composite - на 1,1%, /-1,4% за неделю/. Сейчас фьючерсы на Америку торгуются в небольшом плюсе /0,1-0,2%/
Нефтяные котировки в пятницу подросли на фоне появившихся сообщений о том, что нигерийским властям пока не удается договориться с профсоюзами, бастующими против повышения налогов и цен на топливо /в субботу соглашение все-таки было достигнуто/. Кроме того, поддержку ценам оказали усилившиеся опасения относительно возможного обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы, в рамках которой, согласно последним заявлениям министра внутренних дел Ирана Мустафы Пур-Мохаммади, уже обогащено и помещено в хранилища около 100 кг урана, а количество работающих центрифуг для обогащения урана в Натанзе достигло отметки 3000. По итогам торгов на NYMEX стоимость нефти марки WTI поднялась на 0,7%, до отметки $69,14 за баррель, а в Лондоне нефть марки Brent выросла в цене на 1,4%, до $71,18 за баррель. Таким образом, за прошедшую неделю light sweet подорожала на 0,9%, а Brent подешевел на 0,4%. Сегодня цены на "черное золото" снижаются /-0,7%/ – давление на котировки оказывает информация о завершении общенациональной забастовки в Нигерии
Основным событием этой недели станет заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США /среда-четверг/, на котором будет принято решение относительно уровня процентной ставки. Поскольку, по мнению подавляющего большинства аналитиков, FOMC вновь оставит ставку неизмененной /5,25%/, наибольший интерес инвесторов будет вызывать характер сопутствующих комментариев, которые могут прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС /на наш взгляд, их содержание не будет особенно отличаться от предыдущих/. Кроме того, на этой неделе в США выходит большой блок важной экономической статистики, в частности объемы продаж на рынке жилья, индекс доверия потребителей, заказы на товары длительного пользования, окончательные данные по ВВП за 1 квартал, PCE Core и данные по доходам/расходам населения. Вся эта информация будет оказывать непосредственное влияние на настроения игроков, и способствовать повышению волатильности как на западных, так и на российских торговых площадках.
Сложившийся на сегодняшнее утро внешний фон не предвещает ничего хорошего российским "быкам" - Америка в пятницу упала больше чем на процент, цены на нефть и металлы снижаются, Азия по большей части в "минусе" /китайский CSI 300 теряет более 1%/. Скорее всего, нас ожидает открытие с 1-1,5% "гэпами" вниз и сохранение умеренно-негативных настроений в первой половине дня, которые могут усилиться в случае продолжения коррекции на торговых площадках Западной Европы. Определенную поддержку нам будут оказывать все еще высокие цены на энергоносители и позитивный внутренний новостной фон /на этой неделе пройдут годовые собрания акционеров ряда ведущих российских компаний/, однако инвесторы, в преддверии заседания ФРС, вряд ли будут использовать намечающийся откат для активного наращивания "длинных" позиций, тем более что в конце месяца возможно ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью. Лучше рынка сегодня могут выглядеть "Газпром", "Сбербанк" и "Норильский никель", ближайшая поддержка – 1860 пунктов по индексу РТС, сопротивление – 1900 пунктов"