"В пятницу российский фондовый рынок, открывшись с небольшим снижением, в течение дня торговался вблизи уровней закрытия из-за отсутствия как собственных сил для продолжения роста, так и отсутствия идей для него. Накануне американский фондовый рынок закрылся в отрицательной области на фоне негативной финансовой отчетности банка Bear Stearns, который снизил чистую прибыль в 3 квартале.
В тоже время высокие цены на нефть марки Brent, которые накануне обновили свой исторический максимум, смогли удержать отечественный рынок от более серьезной фиксации прибыли в преддверии выходных. На западных площадках продолжила царить эйфория, но текущий рост западных индексов мы по-прежнему рассматриваем как коррекционный.
В пятницу стала известна чистая прибыль Сбербанка (SBER) по РСБУ на 1 сентября 2007 года, которая выросла на 8,3% по сравнению с 1 сентябрем 2006 года и составила 66,3 млрд. рублей, несмотря на проблемы с ликвидностью. Тем не менее, акции Сбербанка практически не отреагировали на опубликованные данные. По итогам дня котировки акций банка снизились на 0,46%, "префы" потеряли около 0,32%.
В тоже время неплохо выглядели бумаги ВТБ (VTBR) и ВТБ Северо-запад, прибавившие 3,14% и 3,82% соответственно.
В пятницу в очередной раз порадовали своих инвесторов акции Норильского никеля (GMKN), которые продолжают стремительный рост, связанный как со стратегической покупкой бумаг, так и ростом цен на медь и никель. По итогам дня бумаги компании выросли на 1,76%.
Бумаги Полюс Золото вкупе с ценами на золото продолжили восходящее движение. Ближайшим сопротивлением по бумагам Полюс Золото выступает верхняя граница бокового коридора в районе 1160 рублей за акцию, уверенное преодоление которой открывает дорогу к 1280-1300 рублям за акцию.
В целом в пятницу торги на российском фондовом рынке носили вялотекущий характер в преддверии выходных. В лидерах роста были бумаги металлургического сектора в лице Северстали (CHMF) /+4,96%/ и ММК (MAGN) /+2,6%/, а также акции банковского сектора.
По итогам дня индекс РТС вырос на 0,55% и составил 2026,29 пункта, а индекс ММВБ увеличился на 0,5% и составил 1725,11 пункта.
Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке с тенденцией к снижению котировок акций в течение торговой сессии.
В пятницу американский фондовый рынок закрылся умеренным ростом по основным индексам /Dow Jones +0,39%, NASDAQ +0,64%, S&P +0,46%/. Рост ведущих индексов был связан с публикацией позитивных финансовых результатов таких компании как Oracle и Nike. Так чистая прибыль Oracle выросла на 25%, а выручка увеличилась на 26%. Что касается Nike, то чистая прибыль компании за 1 квартал 2007 года выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Также стало известно, что Texas Instruments увеличила объем средств на $5 млрд. на выкуп собственных акций. Тем не менее, ближе к окончанию торгов на Wall Street преобладала незначительная фиксация прибыли, что говорит о не желании инвесторов сидеть в бумагах в преддверии выходных.
Развивающиеся рынки закрылись в положительной области /Bovespa +1,57%, Merval +1,01%, IPC +0,32%/. На азиатских площадках в целом преобладает восходящая динамика индексов, за исключением японского фондового рынка, который теряет порядка 0,62%.
Вновь поддержку отечественному рынку окажут цены на нефть марки Brent, которые торгуются вблизи 79 долларов за баррель. Напомним, что высокий спрос на "черное" золото связан с целым рядом факторов, таких как слабый курс доллара, сезон ураганов в США, напряженная геополитическая обстановка вокруг Ирана.
С технической точки зрения, картина по индексу ММВБ практически не изменилась, исключением лишь появление локальной дивергенции по индикатору MACD, что говорит о приближении коррекции по индексу с ближайшей целью 1685-1695 пунктов, что составляет 50% и 38% по Фибоначчи по отношению к росту от 17 сентября. Ближайшим сопротивлением для участников рынка будет выступать рубеж в 1730,84 пункта, где сформирован дневной сигнал на покупку, при преодолении которого на высоких объемах, стоит вновь открывать спекулятивные длинные позиции с целью 1740-1750 пунктов по индексу ММВБ.
Мы пока сдержанно относимся к оптимизму царящему, как на российском фондовом рынке, так и на ведущих западных фондовых биржах", - отмечает Вадим Сысоев, аналитик ИК "Капиталист"
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут