"Вчера российским "быкам" все же не удалось сделать "хет-трик" и завершить третью торговую сессию подряд в свою пользу. Локальная перекупленность, внутридневное снижение цен на нефть и неуверенная динамика западных фондовых индексов на протяжении всего дня сдерживали дальнейший рост нашего рынка, а завершение главной интриги четверга – объявление решений по уровню процентных ставок ЕЦБ и Банком Англии – побудило игроков к началу частичной фиксации прибыли по "факту", заметно усилившейся после выхода макроэкономических статданных в США. В итоге, рынок, после предыдущего бурного роста, немного сдал назад, но сохранил при этом общий позитивный настрой.
Значение индекса РТС на закрытии составило 2259,14 пункта /-0,14%/, индекса ММВБ – 1891,16 пункта /-0,22%/. "Фишки" показали смешанную динамику, но большая часть из них завершила день все-таки на отрицательной территории. В "плюсе" удалось отторговаться акциям "Газпром нефти" (SIBN) /+1,26%/, опровергшей информацию о планах по размещению в начале 2008 года выпуска евробондов объемом $2 млрд, "Ростелекома" (RTKM) /+1,57%/, "префам" "Сбербанка" (SBERP) /+0,82%/ и РАО "ЕЭС" (EESRP) /+1,62%/, а также бумагам МТС (MTSS) /+1,12%/, которым, возможно, сегодня придется уже не так сладко в виду почти 2%-ого падения котировок ADR компании в Нью-Йорке. Продолжили наращивать обороты, после принятия ФСТ решения об увеличении со следующего года оптовых цен на газ, бумаги "Новатэка" (NVTK) /+1,01%/. Дополнительную поддержку акциям независимого поставщика газа оказывают проводимые по ним ведущими инвестбанками апгрейды прогнозной цены и рейтинга.
В аутсайдерах, из-за падения нефтяных котировок, оказался практически весь нефтедобывающий сектор, включая примкнувший к нему "Газпром" (GAZP) /-0,4%/, объявивший вчера о вводе в эксплуатацию с 18 декабря Южнорусского месторождения и предстоящей работе по позиционированию себя на Шанхайской и Нью-йоркской фондовых биржах. Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) подешевели к закрытию на 0,74%, "Роснефти" (ROSN) - на 0,2%, "Татнефти" (TATN)- на 0,99%, "Сургутнефтегаза" (SNGS) - на 0,41%. Больше процента потеряли котировки "Норильского никеля" /-1,01%/ на фоне стагнации цен на рынке цветных металлов и сообщений об уходе из компании руководителя ее финансово-экономического блока Игоря Комарова. "Сбербанк" (SBER) в четверг "похудел" на 0,28%, ВТБ (VTBR) – на 0,52%, РАО "ЕЭС" (EESR) закрылось точно в нуле.
Во "втором эшелоне" хорошим спросом пользовались акции "телекомов", генерирующих компаний и представителей потребительского сектора. Так, бумаги "Магнита", после долгого застоя, подорожали на 2,28%, "Аптечной сети 36,6%" (APTK) - на 4,49%, "Разгуляя" - на 1,57%, ВБД (WBDF) – на 3,5%. Росту котировок "Вимм-Билль-Данна" способствовал отчет Morgan Stanley, в котором бумагам ВБД была присвоена рекомендация "выше рынка" и прогнозная цена на уровне $136.
Американские инвесторы и нефтяные трейдеры вчера позитивно восприняли озвученный президентом Дж. Бушем план по замораживанию "плавающих" ставок по ипотеке для заемщиков с низким рейтингом, который должен облегчить ситуацию, сложившуюся на рынке жилья и положительно сказаться на прибылях банков. Согласно данному плану, кредиторы зафиксируют на пять лет ставки по высокорискованных кредитам с плавающей ставкой, выданным с января 2005 года по июль 2007 года /первые три года ставка "заморозится" на уровне 7-9% годовых, а затем увеличится до 11-13%/. На акциях основных бенефициаров данного плана – финансовых и домостроительных компаний - индекс S&P 500 поднялся в четверг на 1,5%, индекс DJIA прибавил 1,3%, а Nasdaq Composite – 1,6%, причем в течение торгов оптимизм инвесторов был поддержан возобновившимся ростом цен на нефть /WTI +3,1%, Brent +1,9%/ и обнадеживающими данными о более значительном росте объемов продаж сетевых магазинов в ноябре /+3,5% против 2,4%/. Сейчас американское фьючерсы демонстрируют небольшое снижение в пределах 0,2-0,3%, а вот нефть потихоньку дорожает, вновь закрепляясь выше уровня $90 за баррель.
Похоже, что сегодняшнее утро на нашем рынке снова останется за "быками". Нефть существенно подорожала, что должно положительно сказаться на динамике акций энергетических компаний, Америка выросла в надежде на разрешение ипотечного кризиса, Азия закрывается разнонаправленно, но преимущественно в "плюсе". Конечно, "краснеющие" фьючерсы на индексы США в последствии должны несколько умерить покупательский пыл, но и за океаном все может снова измениться в лучшую сторону в случае выхода благоприятного отчета по занятости от министерства труда США. Как ожидается, число новых рабочих мест в экономике вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 80 тысяч, но с учетом сильных данных от ADP здесь вполне можно ожидать приятных сюрпризов. Динамику лучше рынка, помимо нефтянки, могут показать банки и РАО "ЕЭС", а вот "Норильский никель" (GMKN) вряд ли окажется в числе рыночных фаворитов. Ближайший уровень поддержки – 2230 пунктов по индексу РТС, сопротивления – 2285 пунктов. Рекомендуем инвесторам сегодня сохранять спокойствие и удерживать имеющиеся "длинные" позиции", - считает Денис Филиппов, аналитик "Ренессанс Онлайн"