Из отрицательных моментов можно назвать лишь снижение фьючерсов на американские индексы. Положительный факторы преобладали, поэтому рынок акций, немного скорректировавшись накануне, сегодня продолжил движение вверх. Заранее скажем, что сессия выдалась волатильной, и после достижения внутридневных максимумов индексы начали постепенно снижаться перед публикацией статистики. Также отметим, что в Европе в течение дня торги проходили в положительной области.
Ожидаемые данные по рынку труда оказались немного лучше прогнозов. Число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях выросло на 94 тыс. тогда как ожидалось значение в 80 тыс. (отметим также, что опубликованные ранее показатели ADP позволяли рассчитывать сегодня на несколько лучшие цифры). Безработица в стране в ноябре осталась на уровне 4,7%, тогда как эксперты ожидали увеличения до 4,8%. Эти показатели подтверждают, что рынок труда пока не сильно затронут кризисом на рынке недвижимости.
Таким образом, эта информация подтверждает, что пока в экономике США дела не столь уж плохи, что в свою очередь снижает вероятность более серьезного, чем на 25 б.п. снижения базовой ставки ФРС (сейчас она равна уже 24%).
Поднявшиеся к отметке в 90$ за баррель Brent цены на нефть способствовали росту российских нефтяных бумаг, хотя ближе к окончанию сессии цены развернулись и опустились к уровням в районе 88,6$. В лидерах рынка оказались акции Сургутнефтегаза (+4,29), в последние дни начавшего наверстывать свое серьезное отставание от рынка. На 2,44% подорожали акции Газпром нефти, на 1,88% - Роснефти. ЛУКОЙЛ с плюсом в 0,75% смотрится несколько скромнее. На 2,85% выросли котировки НОВАТЭКа, на 1,16% - Газпрома, преодолевавшего сегодня отметку в 350 рублей. Акции ВТБ (+3,24% на ожиданиях публикуемой в понедельник отчетности за 9 мес. по МСФО) смотрелись гораздо лучше Сбербанка (+0,78%).
Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Сбербанка на уровне BBB+, прогноз "стабильный". В металлургическом секторе котировки НЛМК выросли на 2,22%, ГМК Норникель – на 1,73%. Остальные бумаги выглядели несколько хуже рынка. Одним из аутсайдеров рынка стали акции МТС, потерявшие 0,41% своей стоимости.
Бумаги РАО ЕЭС растут в основном тогда, когда другим бумагам гораздо хуже, поэтому сегодня рост обыкновенных акций энергохолдинга был скромен – лишь 0,16%. Привилегированные же акции потеряли 0,65%. По итогам пятницы, рост индекса ММВБ составил 1,17% до 1913,38 пункта. Объем торгов снизился по сравнению со вчерашним днем и составил 65,9 млрд. руб. Индекс РТС завершил неделю ростом на 1,18% (до 2285,85 отметки).
Неделю можно село назвать удачной для быков. Она завершается лишь немногим ниже исторического максимума по индексу ММВБ, достигнутого 11 ноября. Возможно, после заседания ФРС он даже будет обновлен, но остается надеяться, что мы не имеем дело с формированием двойной вершины. Тем временем в Европе индексы находятся в положительной области. DAX и FTSE 100 прибавляют 0,45% и 0,7% соответственно. Решение властей США зафиксировать ставки по ряду ипотечных кредитов способствует росту в банковском секторе. На фоне роста цен на никель и медь дорожают акции крупнейших горнодобывающих компаний.
Сессия в США началась неоднозначно. В то время как DJIA и S&P 500 держаться в районе нулевой отметки, NASDAQ снижается на 0,25%. Пока сложно сказать, какая идея для американского рынка станет основной на сегодняшнюю сессию. Данные с рынка труда говорят о его силе, что несколько снижает вероятность рецессии. Одновременно они понижают вероятность серьезного снижения ставки.
Будут ли американские инвесторы ориентироваться на позитив в экономике или продолжат спекуляции вокруг ставки fed funds? Пока на этот вопрос ответить сложно – сессия только началась. Негатива добавляет и опубликованный в 18-00 мск. индекс доверия Мичиганского университета, снизившийся в декабре до 74,5 пункта при прогнозируемом снижении лишь до 75 пунктов.
*Котировки акций смотрите здесь.