По итогам торгов индекс РТС прибавил 1,95%, завершив день на отметке 2330,45 пункта, а индекс ММВБ "потяжелел" на 1,68%, закрывшись на уровне 1945,53 пункта. При этом рост сопровождался увеличением объемов торгов, которые в итоге составили $112,4 млн и $98,3 млрд рублей, что свидетельствует о высоком интересе к нашему рынку в том числе и со стороны западных инвесторов, а также силе наблюдаемого восходящего движения.
Снижение политических рисков позитивно отразилось на динамике котировок практически всех наиболее ликвидных бумаг, за исключением "Норильского никеля" (-0,73%), который все-таки е смог до конца противостоять резкому падению мировых цен на цветные металлы. Лучше рынка выглядели вчера акции компаний с госучастием – "Газпром" (+2,07%), "префы" "Транснефти" (+3,2%), "Роснефть" (+1,69%), "Сбербанк" (+2,09%) и ВТБ (+3,22%), причем банковскому сектору дополнительную поддержку оказала сильная отчетность ВТБ за 9 месяцев по МСФО. В надежде на возможно скорое разрешение вопроса о приватизации "Связьинвеста" впечатляющую динамику показали представители телекоммуникационного сектора. Так, акции "Ростелекома" подорожали на 3,91%, "Уралсвязьинформа" - на 1,74%, СЗТ – на 1,8%, Волгателекома – на 1,41%.
Среди нефтегазовых бумаг стоит выделить успехи акций "Новатэка" (+5,5%) и "ЛУКОЙЛа", котировки которого прибавили 2,17% в ожидание завтрашней отчетности НК за III квартал текущего года по US GAAP. В свою очередь, акции РАО "ЕЭС" (+0,87%) так и не смогли полностью сократить дисконт к цене выкупа, срок действия оферты на который истек вчера. Теперь можно ожидать некоторой просадки по бумагам энергохолдинга в ближайшее время, однако на наш взгляд она окажется не слишком глубокой в силу сохраняющейся привлекательности акций РАО в среднесрочной перспективе. В секторе электроэнергетики отметим также вчерашний рост котировок ТГК-9 на 1,41%, до 0,0072 рубля, на сообщении о продаже госпакета (33,94%) акций генкомпании КЭС-Холдингу по цене 15,488 млрд рублей или 0,00801 рубля за штуку.
Американские рынки в понедельник также завершили день ростом (DJIA +0,74%, S&P 500 +0,75%, Nasdaq Composite +0,47%) на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС и нескольких хороших новостей. В частности, финансовый сектор поддержало заявление банка UBS, собравшегося дополнительно списать около $10 млрд из-за потерь на рынке ипотечных облигаций, о том, что инвесторы из Сингапура и с Ближнего Востока согласились инвестировать в него $11,5 млрд взамен на конвертируемые в акции ноты с доходностью 9% годовых. Кроме того, заокеанских инвесторов порадовал неожиданно хороший отчет Национальной ассоциации риэлтеров США (NAR), согласно которому индекс незавершенных продаж домов в октябре вырос на 0,6%, притом, что прогнозировалось его снижение на 1% (в сторону повышение было пересмотрено и сентябрьское значение индекса – с 0,2% до 1,4%).
Сейчас фьючерсы на американские индексы настроены достаточно оптимистично и демонстрируют повышение на 0,2-0,4%. Главным событием вторника, безусловно, станет решение ФРС по уровню процентной ставки, а также сопутствующие ему комментарии, в которых монетарные власти дадут оценку текущей экономической ситуации и обрисуют возможные перспективы развития событий.
Сегодня с утра мы ожидаем продолжения восходящего движения на нашем рынке с возможной целью в 2350 пунктов по индексу РТС. Внешний фон благоприятствует "быкам" - основная Азия растет, нефть компенсировала вчерашнее снижение и вернулась за уровень $88, наши ADR в Нью-Йорке закрылись высоко, фьючерсы на Америку "зеленеют". Однако во второй половине дня, скорее всего, рынок возьмет паузу и уйдет в "боковик" в ожидании новостей с заседания FOMC, при этом не исключено, что часть инвесторов предпочтет зафиксировать спекулятивную прибыль, опасаясь возможной коррекции на западных торговых площадках. Наши фавориты на сегодняшний день – "ЛУКОЙЛ", "Сбербанк", ВТБ и "Газпром", под давление может попасть РАО "ЕЭС" и "Норильский никель". Ближайший уровень поддержки - 2300 пунктов, сопротивления – 2350 пунктов.
*Котировки акций смотрите здесь.