"На торгах в среду российский фондовый рынок третий день подряд обновляет исторические максимумы. Натуженный рост идем в основном за счет реализации отложенного спроса в отставших от рынка бумагах. Индекс РТС /+0,73%/, в первой половине дня отыграв негатив за океаном и протестировав локальную поддержку на уровне 2330 пунктов, после обеда устремился вверх, установив максимум в районе 2360 пунктов, благо на тот момент и начинающаяся корректироваться вверх внешняя картина способствовала этому. Индекс ММВБ /+0,95%/ торговался синхронно. С утра индекс сходил к уровню предыдущего максимума 1930 пунктов, затем продемонстрировал рост к отметке 1970 пунктов. Тем самым были закрыты утренние "гэпы".
Лидером роста среди "голубых фишек" стали акции "Лукойла" (LKOH) /+2,38%/. Кто-то, являющийся приверженцем наличия у российского рынка внутренних драйверов роста, связывает этот рост с выходом хорошей отчетности. Мы же придерживаемся другой точки зрения. В момент выхода отчетности бумаги "Лукойла" среагировали не так сильно, как можно было бы ожидать. Основной же рывок произошел в момент выхода информации об объединении усилий центральных банков ведущих экономик мира с целью борьбы с кризисом ликвидности, что привело к резкому выстрелу буквально за несколько минут в Европе и по американским фьючерсам. Что же касается технической картины по "Лукойлу", то он четко отработал фигуру восходящий "флаг". Тем самым, практически завершено формирование вершины правого плеча фигуры "голова и плечи" на дневном графике. Акции РАО "ЕЭС" (EESR) /+0,96%/ в первый час торгов четко отработали фигуру "перевернутая голова и плечи" с целями в районе 32,8-31,1 руб., после чего произошел закономерный откат. Робкие попытки "быть с рынком" предпринят "Газпром" (GAZP) /+1,19%/. В бумагах ГМК "Норильский никель" (GMKN) /-0,63%/ настал ключевой момент. Или пробиваем среднесрочную поддержку в районе 6600 руб. и тогда дорога в бездну открыта, или же рисуем отскок к 7000 руб.
Открытие торгов в США взбудоражило голову многим "быкам" и, как оказалось потом, ввело их в заблуждение. Как говорится, начали за здравие, а кончили за упокой. В итоге формально ведущие американские индексы подросли в районе 0,5%, однако де-факто с максимальных внутридневных значений они упали более чем на 1,5%. Как результат, Dow Jones вырос /сказать упал - язык не поворачивается/ на 0,31%, S&P500 подрос на 0,61%, Nasdaq – в плюсе на 0,67%. Запал заокеанских "быков" уже иссяк при подходе к первому сопротивлению по Dow Jones в районе 13700 пунктов. В последний час торгов падение остановилось только у локальной поддержки на отметке в 13300 пунктов, где произошел технический отскок к уровню в 13450 пунктов, что позволило Dow Jones закрыть день в плюсе. На дневном графике Dow Jones мы видим более чем показательный "додж". К тому же возросшая волатильность при корректирующем росте свидетельствует об его истощении. На торгах в четверг мы не исключаем попыток сходить по Dow Jones в район 13600-136300 пунктов, однако общей ситуации это не изменит. В пятницу мы ожидаем сильного снижения за океаном к уровню 13250 пунктов. Бразильская Bovespa подросла на 0,36%.
Европейцы, ведомые фьючерсами на американские индексы, совсем потеряли появившуюся было у них осторожность. В итоге ведущие индексы вплотную подошли к сильнейшим сопротивлениям в районе исторических максимумов. Однако после этого уже во время американской торговой сессии произошел откат. Теперь на недельных графиках по европейским индексам имеем уже не двойную вершину, а тройную. В среду FTSE прибавил 0,35%, DAX подрос на 0,83%. Азия на данный момент торгуется исключительно в красной зоне: Nikkei теряет в пределах 2,5%. Сектор промышленных металлов продемонстрировал в основном негативную динамику. Зато сильно выросла нефть /+4-5%/ на фоне снижения запасов в США. Нефтяные фьючерсы сорта Light все-таки реализовали фигуру "перевернутая голова и плечи" /что особенно видна на 4-часовом графике/, тем самым скорректировавшись вверх к уровню 61,8 по Фибоначчи, то есть к отметке 93-95 дол. Теперь падать дальше будет легче. Фьючерсы на американские индексы, в отличие от вчерашнего утра, снижаются более 0,5%.
По индексу РТС возможен утренний поход к отметке 2370 пунктов, по ММВБ – к уровню 1980 пунктов. В дальнейшем мы ожидаем довольно сильно снижение", - Станислав Дмитриев, управляющий активами ИК "АБАГАН"