"Сегодня мы ожидаем открытия торгов с небольшим повышением благодаря резкому росту цен на нефть после публикации данных по запасам нефтепродуктов и фиксацию прибыли в течение торговой сессии.
Вчера "американцы" на волне эйфории, после заявлений ФРС, открылись с "гэпом" вверх, однако "бычий" настрой быстро иссяк, и ведущие индексы растеряли большую часть роста /Dow Jones +0,31%, NASDAQ +0,71%, S&P 500 +0,61%/.
Вчера в 16:30 по мск. были опубликованы негативные данные по ценам на импорт, которые составили 2,7%, что превзошло ожидания экспертов и соответственно негативно отразилось на данных по дефициту торгового баланса, который составил -$57,8 млрд. против прогноза -$56,9 млрд. Тем не менее, инвесторы на Wall Street в очередной раз проигнорировали опубликованные данные.
В 17:00 по мск последовал очередной жест щедрости со стороны ФРС, которые вместе с ЕЦБ и другими банками планируют повысить ликвидность на мировых рынках, что было на "ура" воспринято инвесторами на всех мировых фондовых рынках.
Однако инвесторам не стоит забывать, что тут соответственно есть и темная сторона медали. Видимо представители, как ФРС, так и ЕЦБ и Банка Англии и Канады видят крайне серьезную проблему в замедлении роста мировой экономики, что соответственно может привести к снижению корпоративных прибылей, затем уже к кризису, что негативно отразиться на фондовых рынках. Также не стоит забывать, что политика "дешевых" денег всегда приводит к росту инфляции, и будет являться основной головной болью для ФРС и ЕЦБ. Вновь ведущие центральные банки пытаются спасти мировые фондовые рынки, вселяя эйфорию в сердца инвесторов, а как показывает история, пузырь лишь надувается и данные действия ни к чему хорошему не приводят.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones, на волне эйфории открылся мощным движением вверх, где на наш взгляд, инвесторы пытались подороже продать акции. Индекс Dow Jones достиг 13700 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи по отношению к вчерашней волне снижения и укладывается в рамки отскока.
В итоге в течение торговой сессии последовала закономерная фиксация прибыли, причем в последний час торгов последовал мощный провал индекса в район 13325 пунктов, что составило 100% по Фибоначчи от длины волны а. Тем не менее, "медвежье" счастье было не долгим и инвесторы все же вытянули индекс Dow Jones к границе среднесрочного нисходящего канала, однако закрылись ниже ее, что, несомненно, играет на руку "медведям".
С волновой точки зрения, пока без изменений, индекс Dow Jones видимо сформировал коррекционную волну B по отношению к падению от 11 октября 2007 года. Если индекс сумеет преодолеть фрактал на покупку на отметке 13776,29 пунктов, то индекс сформирует более высокую вершину B районе 13960-13970 пунктов, при этом промежуточными сопротивлениями будут 13800-13850 пунктов.
Тем не менее, если волна B уже окончательно сформирована, то стоит ожидать формирования коррекционной волны С, но для этого индексу необходимо преодолеть рубеж в 13238,57 пунктов, где находится дневной фрактал на продажу. Если данный сценарий реализуется, то индекс Dow Jones упадет до 12900-12300-11400 пунктов, что будет составлять 61,8%, 100% и 161,8% по Фибоначчи от длины волны А. Как мы уже отмечали, пока наиболее вероятной целью будет являться рубеж в 12300 пунктов, который составляет 100% по Фибоначчи от длины волны А.
Американские фьючерсы торгуются в минусе порядка 0,2%-0,3%, что не прибавит сил "быкам" на открытии российского фондового рынка.
Развивающиеся рынки закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Так бразильский фондовый рынок вырос на 0,36%, а аргентинцы снизились на 0,19%. На азиатских биржах на данный момент преобладает негативная динамика ведущих индексов. Так японский и китайский фондовые рынки падают на 1,71% и 0,91% соответственно.
Цены на нефть марки Brent взлетели к 93 долларам за баррель после публикации смешанных данных по запасам нефтепродуктов в США. Напомним, что запасы сырой нефти снизились на 700 тыс. до 304,5 млн. баррелей против прогноза увеличения на 100 тыс. баррелей. В тоже время запасы бензина выросли на 1,6 млн. до 202,2 млн./прогноз +1,3 млн./, а запасы дистиллятов снизились на 800 тыс. до 131,5 млн. баррелей/рост на 500 тыс./.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, котировки нефти марки Brent успешно подтвердили подтвердить истинность преодоления нисходящего канала, преодолев два рубежа в районах 90,79 и 91,91 долларов за баррель, где были расположены два последовательных сигнала на покупку. В итоге котировки нефти, после данных по запасам, технично отыграли высоту преодоленного нисходящего канала, достигнув границы тренда, который будет основным сопротивлением для котировок нефти.
Ближайший сигнал на покупку расположен на историческом максимуме в районе 96,65 долларов за баррель, однако он находится далеко от текущих уровней. После столь бурного роста стоит ожидать отката котировок в район 90,6-91,4 долларов за баррель, что составляет 50% и 38% по Фибоначчи по отношению к последней волне роста 10 декабря 2007 года.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, однако "медведи" на данный момент крайне слабы и даже не смогли достигнуть диапазона 1905-1910 пунктов, где проходила верхняя граница преодоленного тренда.
В итоге, в бой вновь вступили "быки", которые не только сумели закрыть утренний "гэп", но и благодаря ФРС, установили новый исторический максимум.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения, также все по-прежнему, где индекс ММВБ сформировал растянутую 3 волну, которая составила 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1, далее была быстрая и простая 4-ая коррекционная волна, после чего последовало формирование 5-ой волны с целями 1947/достигнута 10 декабря/-1989-2130 пунктов, что составляет 50%, 61,8%, 100% по Фибоначчи от длины волны 1-3.
В тоже время мы предположили, что в пятой волне индекс сформировал 3-ю подволну равную первой, в связи с чем 5-ая подволна должна быть растянутой с целями 1966 и 1989 пунктов, что составляет 138,2% и 161,8% по Фибоначчи. В итоге индекс достиг одну из этих целей и не покоренным остается лишь привлекательный рубеж в 1989-1990 пунктов по индексу ММВБ. По индикатору MACD формируется плоская дивергенция, которая не добавляет оптимизма "быкам".
Ближайший уровень поддержки для участников рынка находится в районе 1910 пунктов, где проходит верхняя граница тренда, а также новый сигнал на продажу в районе 1928,34 пунктов, в случае преодоления которого индекс откатится к уже упомянутым 1910 пунктам.
Сегодня мы советуем понаблюдать за рынком со стороны и не предпринимать активных действий по покупке акций, а наоборот советуем фиксировать прибыль. На рынке присутствует эйфория, что всегда являлась предвестником разворота рынка", - отмечает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"