"Несколько улучшившиеся настроения на западных торговых площадках помогли вчера вечером российскому рынку акций, четко отрабатывавшему в течение дня поступающие внешние сигналы, частично компенсировать дневные потери и закрыться со вполне умеренным снижением – по итогам дня индекс РТС потерял всего 0,18%, откатившись к отметке 2264,95 пункта, а индекс ММВБ снизился на 0,48%, к уровню 1900 пунктов. Игроки продолжают надеяться на возобновление роста рынка в рамках предновогоднего "ралли", поэтому не спешат фиксировать прибыль, несмотря на имеющиеся у них определенные опасения относительно сохранения позитивной динамики в начале следующего года.
В числе наиболее ликвидных бумаг, сумевших в среду противостоять общей негативной тенденции, оказались "Сбербанк" (SBER) /+0,08%/, "Газпром нефть" (SIBN) /+2,49%/ и "Норильский никель" (GMKN) /+1,28%/. Акции "Газпром нефти" пользовались повышенным спросом на фоне информации о возможном получении компанией контроля над 50% акций "Томскнефти" с нового года, а также повышения прогнозной цены по ним до $6,2 за штуку со стороны крупного российского инвестбанка. В свою очередь интерес к бумагам "Норникеля" подогревали слухи о том, что Владимир Потанин нашел сумму, необходимую для покупки блокпакета акций ГМК, принадлежащего Михаилу Прохорову. Вчера же стало известно, что группа "Онэксим" направила В. Потанину двустороннюю оферту на выкуп доли в "КМ-инвест", с сохранением права приобретения продающей стороной долей в принадлежащих "КМ инвест" активах, а также потребовала созыва внеочередного собрания акционеров компании для принятия решения о ликвидации "КМ инвест", что стало возможным после того, как представители "Интерроса" утвердили продажу "КМ инвест" 2% акций "Норильского никеля" и 7,4% акций "Полюс Золота". Данная новость, на наш взгляд, может сегодня отрицательно сказаться на курсовой стоимости бумаг обеих компаний.
Остальные "фишки" чувствовали себя вчера менее уверенно. Котировки акций РАО "ЕЭС" (EESR) снизились на 1,08%, ВТБ (VTBR) – на 0,94%, "Газпрома" (GAZP) - на 1,2%. При стабильных ценах на нефть дружно подешевели почти все нефтяные бумаги – "ЛУКОЙЛ" (LKOH) /-0,98%/, "Татнефть" (TATN) /-0,85%/, "Сургутнефтегаз" (SNGS) /-0,69%/, "Роснефть" (ROSN) /-0,71%/, однако сегодня они могут выглядеть лучше рынка на фоне вчерашнего повышения цен на энергоносители /WTI +1,3%,Brent +1,5%/, спровоцированного слабым отчетом министерства энергетики США. Согласно ему, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,6 млн баррелей при прогнозе в -1,8 млн, а запасы дистиллятов – на 2,1 млн баррелей при ожидании их снижения всего на 0,5 млн. Сейчас февральские фьючерсы на нефть обоих сортов торгуются в районе отметки $91,5 за баррель.
Что же касается Америки, то здесь в среду наблюдались очередные волатильные торги, завершившиеся разнонаправленным закрытием ведущих фондовых индексов – DJIA и S&P 500 потеряли, соответственно, 0,19% и 0,14%, Nasdaq Composite прибавил 0,19%. Поддержку рынку оказали положительные итоги аукциона, на котором ФРС разместила $20 млрд под 4,65%, что ниже дисконтной ставки в 4,75%, а также сообщение о том, что китайская государственная инвесткомпания China Investment Corp инвестирует в банк Morgan Stanley, заявивший вчера о дополнительных списаниях на сумму $5,7 млрд и значительно превысивших ожидания убытках за IV квартал, около $5 млрд, что было расценено игроками как возможный сигнал завершения ипотечного кризиса. Впрочем, уже сегодня инвесторы могут опять впасть в пессимизм, в случае выхода разочаровывающего квартального отчета Bear Stearns /прогноз: убыток в размере $1,82 на акцию/. В части статистики в четверг будут опубликованы окончательные данные об объеме ВВП за 3 квартал /прогноз: без изменений, 4,9%/ и индексу цен /0,9%/, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе /16:30, проноз: +2 тыс, до 335 тыс/, значение индекса опережающих экономических индикаторов за ноябрь /18:00, -0,3%/ и декабрьское индекса производственной активности в округе Филадельфия /20:00, снижение с 8,2 до 6 пунктов/. Пока фьючерсы на американские индексы находятся в легком минусе, снижаясь в пределах 0,2%.
Будем надеяться, что дорожающей нефти и "плюсового" закрытия основных азиатских индексов окажется достаточно для того, чтобы удержать сегодня наш рынок от дальнейшего сползания вниз вслед за Америкой. Впрочем, в связи с отсутствием значимых поводов для роста и возвращение к историческим максимумам, по всей видимости, откладывается до следующей недели. Мы ожидаем сегодня увидеть открытие чуть выше вчерашних уровней и сдержанно позитивную динамику торгов в первой половине дня при средней активности инвесторов, после обеда свои коррективы в расклад сил внесут новости из-за океана. Лучше рынка в четверг могут выглядеть представители нефтегазового сектора и акции банков, а вот ближайшие перспективы "Норильского никеля" довольно туманны. В качестве ближайшей локальной поддержки может выступить уровень 2250 пунктов по индексу РТС, в качестве сопротивления – уровень 2290 пунктов".