Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, документ был подписан 18 декабря вечером.
Организаторами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Deutsche Bank AG, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, ING Bank N.V., J.P. Morgan Plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
В кредите приняли участие 18 ведущих зарубежных банков с широкой географией представительства, включая Commerzbank AG, Intesa Sanpaolo Bank, Nordea Bank Finland, The Bank of New York, которые предоставили наиболее крупные суммы заявок.
Синдицированный кредит привлечен на 3 года с единовременным погашением в конце срока. Предусмотрена также возможность пролонгации кредита еще на 2 года без изменения стоимости привлеченных ресурсов.
Полученные кредитные ресурсы будут использованы для общих корпоративных целей. Данный кредит является уже третьей синдицированной сделкой Сбербанка России за последние три года.
"Мы очень довольны ставкой и объемом, который получился. Мы не от кого не скрывали, что для нас не так важны объемы, сколько важны ставки, которые будут для нас аргументом для заимствований в рамках программы EMTN в следующем году", - сказала в интервью ПРАЙМ-ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис.
"Появляются окна, мы оказались терпеливыми, за наше терпение нам воздалось. Мы начали думать о синдицированном кредите и структурировать сделку еще в сентябре, дождались своего окошка и звездного часа. В этом и заключается искусство удачно занять", - сказала она.
"Но для того, чтобы иметь возможность выбирать оптимальные условия, нужно иметь хороший баланс. Нам не приходится бежать за деньгами по любой цене, высунув язык. Мы можем себе позволить выбирать оптимальное время и оптимальные ставки, что и будем делать в дальнейшем", - добавила она.
"Организаторы синдиката и международная финансовая общественность чрезвычайно высоко оценивают этот заем. У нас была большая встреча с иностранными инвесторами, которые, конечно, под большим впечатлением от показанных цифр, они не сопоставимы с теми условиями, на которых привлекают даже Ctitbank и UBS. Наши условия значительно лучше, не говоря уже про российских заемщиков", - сказала она.
"Мы используем полученные средства в высокодоходные проекты: по кредитам и по ценным бумагам", - сообщила Б.Златкис. "Маржа в этом случае расширяется, что оказывает положительное влияние на итоги банка в целом, учитывая принятие очень амбициозного бизнес-плана на следующий год" – добавила она.
"Наши планы очень напряжены с точки зрения финансового результата. И мы сделали один из первых шагов к его реализации. Нам, безусловно, приятно, что в конце года мировая финансовая общественность нас так высоко оценила и предоставила нам ресурсы на таких беспрецедентных условиях. Вчера один из иностранных инвесторов назвал разницу между нами и следующим за нами заемщиком – 150 базисных пунктов. Нам, конечно, это очень приятно слышать", - отметила заместитель председателя правления Сбербанка.