В ходе аукциона были поданы 28 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,45 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9.3 % до 12,65 % годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,5 % годовых /31 рубль 16 копеек на каждую облигацию/, второй, третий и четвертый купоны равны первому, с пятого по двенадцатый купоны определяются Эмитентом. Эффективная доходность к оферте составила 13,1 %. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
"Необходимо отметить, что это первое успешное размещение эмитента банковского сектора за довольно долгий период. Несмотря на сложную обстановку на финансовом рынке, результаты аукциона превзошли наши ожидания", - отметил Хачатур Мурадов первый заместитель генерального директора "Брокерской компании "РЕГИОН".
Напоминаем, что выпуск дебютных облигаций серии 01 ООО "ПЧРБ-Финанс", являющегося дочерней компанией ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА Общество с Ограниченной Ответственностью /"ООО ПЧРБ"/, представившего поручительство по займу, был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 13 декабря 2007 года, регистрационный номер № 4-01-36321-R. Средства, полученные ПЧРБ от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на дальнейшее расширение деятельности Банка, а так же на финансирование оборотного капитала. Хранение сертификата, учет прав на облигации и ведение эмиссионного счета депо эмитента будет осуществляться НП "Национальный депозитарный центр".
С меморандумом по дебютному облигационному займу ООО "ПЧРБ-Финанс" можно ознакомиться на сайте ИА "Cbonds":http://data.cbonds.info/emissions/8580/memoPCHRB_Fin.pdf
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Общество с Ограниченной Ответственностью /"ООО ПЧРБ"/ был основан в 1996 году по инициативе правительства Чехии как кредитная организация с участием чешского и российского капитала, которой отводилась важная роль по созданию отлаженной системы экспорта товаров чешских производителей в Россию.
В настоящее время "ООО ПЧРБ" является универсальным банковским учреждением, предлагающим на российском рынке весь комплекс банковских услуг для юридических и физических лиц.
Группа компаний "РЕГИОН" уже более 12 лет успешно работает на российском рынке ценных бумаг. В структуру группы, ядром которой является Инвестиционная компания "РЕГИОН", входит также 5 компаний, занимающихся соответствующими бизнес-направлениями - Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Закрытое акционерное общество "РЕГИОН" Финансовые Консультации" и Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент".
По данным Национального Рейтингового Агентства /НРА/ по итогам II квартала 2007 года группа компаний "РЕГИОН" занимает 5-е место по совокупным оборотам с ценными бумагами, 5-е место по биржевым оборотам, 6-е место по внебиржевым оборотам, 3-е место по объему дилерских операций, 7-е место по брокерским операциям, 1-е место - по величине активов и 10-е место - по величине собственных средств.
По итогам 9 месяцев 2007 года Группа компаний "РЕГИОН" занимает 2-е место в рейтинге ведущих андеррайтеров муниципальных облигаций /внутренний рынок/, 14 место в сводном рейтинге андеррайтеров /внутренний рынок/ и 12-13 место в рейтинге организаторов муниципальных облигаций /по данным РА CBonds/. Кроме того, по итогам I полугодия 2007 года ГК "РЕГИОН" занимает 1-е место в рейтинге организаторов публичных вексельных программ /по данным РА CBonds/.
ОАО АКБ "Связь-Банк" основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Связь-Банк входит в число 20 крупнейших российских банков по размеру активов. Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.
Связь-Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Связь-Банк признан "Лучшим кредитным банком года" по итогам деятельности в 2006 году /Финансовая Элита/, в 2007 году удостоен премии "Финансовый Олимп" в номинации "Корпоративный банк. Динамика и эффективность", стал лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса "Компания года 2007" в специальной номинации "За повышение доступности банковских услуг", награжден премией в области финансов и страхования "Финансовая Россия – 2007" в номинации "Лучший банк России – 2007 по обслуживанию частных клиентов".